A Globo realizou uma oferta de notas vinculadas à sustentabilidade com 5,5% e vencimento em 2032, no valor de US$ 400 milhões. Além disso, o grupo de comunicação também apresentou oferta pública de aquisição de dívida em relação a toda e qualquer nota sênior de 4,843% com vencimento em 2025 e 5,125% com vencimento em 2027.
Parte dos recursos da emissão das notas vinculadas à sustentabilidade será utilizada para financiar a compra das notas seniores na oferta pública de aquisição de dívida.
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Nessa operação, encerrada em 18 de janeiro, o Pinheiro Guimarães Advogados, em relação às leis brasileiras, e o Shearman & Sterling, com as equipes dos seus escritórios em São Paulo, Nova York e Londres, assessoraram a Globo. A emissora também contou com a sua equipe jurídica interna.
O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados e o Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, com seus escritórios em Nova York e São Paulo, representaram o BofA Securities, Goldman Sachs, Itau BBA USA Securities, Morgan Stanley e Santander Investment Securities, como compradores iniciais.
Enquanto o Cleary Gottlieb assessorou os compradores em relação à lei americana, o Cescon Barrieu auxiliou em relação às leis societárias, de valores mobiliários, regulatórias e tributárias brasileiras, revisão dos contratos e memorandos das ofertas.
Essa transação é a emissão inaugural da Globo sob sua estrutura financeira vinculada à sustentabilidade, estabelecida em novembro de 2021. As notas emitidas incluem uma meta de desempenho de sustentabilidade para uma redução de 15% nas emissões absolutas de tCO2e (toneladas de CO2 e inclui não apenas o dióxido de carbono, mas outros gases de efeito estufa convertidos em CO2 também) da Globo e suas subsidiárias, até 31 de dezembro de 2026.
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O não cumprimento dessa meta resultará em um aumento de 25 pontos base na taxa de juros a pagar sobre as notas vinculadas à sustentabilidade, a partir de 14 de julho de 2027.
A Globo é o maior grupo de mídia do Brasil e controla a principal rede de televisão aberta e a principal programadora de TV por assinatura do Brasil, com um dos portfólios de conteúdo digital mais acessados do país, além de uma plataforma de streaming focada principalmente em usuários brasileiros presente no Brasil, Canadá, Estados Unidos e Europa.
Assessores jurídicos
Assessores da Globo Comunicação e Participações:
- Advogados in-house: Anelise Sá, Renato Terra, Beatriz Romano e Clarissa Rezende.
- Pinheiro Guimarães Advogados: Sócios Plinio Pinheiro Guimarães e Roberta Pimentel. Associada Julia Benvenuto.
- Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Sócia Roberta B. Cherman. Conselheiro Jonathan Lewis. Associada Gabriela Laufer.
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nova York): Sócio Larry Crouch. Conselheiro Thomas Majewski. Of counsel Paul Schreiber. Associado internacional Jerônimo de Sousa. Associados Daniel Kachmar, Elliot Domio e Stephanie Li.
- Shearman & Sterling - Reino Unido (Londres): Sócio Thomas Donegan. Associado Fraser Padmore.
Assessores do BofA Securities, Goldman Sachs, Itau BBA USA Securities, Morgan Stanley e Santander Investment Securities:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Daniel Laudisio. Associadas Vittoria Simoni e Marina Souza. Trainee Luana Chulam.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Sócio Juan Giráldez. Associada Silvia Fittipaldi. Advogado internacional Felipe Paiva.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nova York): Sócio Jason Factor. Associada Victoria Ju. Assistente jurídica Kelsey Barthold.
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