A Actis, investidora global em infraestrutura sustentável, adquiriu participação relevante na Omega Energia e assinou acordo de acionistas com seus fundadores para integrar o bloco de controle da companhia. O valor da transação não foi divulgado.
A aquisição de 10% do capital social da Omega foi estruturada como um investimento privado em capital público, envolvendo a negociação de direitos de governança para integrar os acionistas controladores no Conselho e a aquisição de ações por meio de uma ou mais operações no mercado secundário.
As empresas também firmaram um compromisso de investimento pelo qual a Actis se compromete a subscrever novas ações de emissão da Omega no valor de até R$ 850 milhões, por um preço de até R$ 16 por ação.
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Nessa operação, assinada em 27 de junho, o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados assessorou a Actis em todos os aspectos da lei brasileira do negócio, incluindo a estrutura da transação (aspectos societários, tributários e regulatórios), due diligence, preparação e negociação dos contratos e todos os documentos de suporte.
O Stocche Forbes Advogados representou a Omega Energia.
“A Actis está entusiasmada com a parceria com os fundadores da Omega e fornecerá profundo conhecimento do setor e capital novo, para apoiar o desenvolvimento de um pipeline de crescimento para estabelecer a Omega como líder no espaço de transição de energia nas Américas”, afirmou a empresa em comunicado.
A Actis possui experiência nos mercados de energia brasileiro e latino-americano. Dentre as suas atividades recentes está a venda da Echoenergia, plataforma brasileira independente de energia renovável com 1,2 GW em operação, para a Equatorial Energia.
Em outubro do ano passado, a Actis comprou 100% das ações de três ativos de transmissão da EDP - Energias do Brasil que totalizam 439 km de extensão.
Assessores jurídicos
Assessores da Actis:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócios Pedro Whitaker de Souza Dias, Jean Marcel Arakawa e Sabrina Naritomi. Associados Joana Pimentel Gomes Reimão, Rafaella Boccia, Gabriela Castro Rabelo e Pedro Andreoli Hirata.
Assessores da Omega Energia:
- Stocche Forbes Advogados: Sócios André Stocche, Fabiano Milani, Ricardo Freoa, Alessandra Zequi e Luciana Stracieri. Associados Raphael Fonseca Niemeyer, Melissa Rodrigues, Carolina Vilela Marcondes Machado, Bruna Bellotto e Matheus Fernandes Engel.
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