A Equatorial Energia realizou a quinta emissão de debêntures, com esforços restritos de distribuição, no valor total de R$ 4 bilhões. Foram emitidas 4 milhões de debêntures caracterizadas como títulos verdes.
Nessa operação, finalizada em 24 de fevereiro, o Stocche Forbes Advogados assessorou a Equatorial.
O Lefosse representou o Banco Citibank, UBS e XP Investimentos, que atuaram como coordenadores da oferta.
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Todas as partes também contaram com o apoio das equipes jurídicas internas.
Assim como no follow-on realizado pela empresa em 8 de fevereiro, os recursos obtidos com essa oferta serão utilizados para aquisição de 100% de participação societária na Echoenergia.
O grupo Equatorial Energia atua no setor elétrico brasileiro, nos segmentos de distribuição, transmissão, saneamento, geração distribuída e comercialização. Atualmente, a empresa distribui energia no Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Amapá e Rio Grande do Sul.
Assessores jurídicos
Assessores da Equatorial Energia:
- Advogados in-house: Carolina Maria Matos Vieira e Cristiano Dualibe Costa.
- Stocche Forbes Advogados: Sócios Frederico Moura e Marco Saliba. Associadas Paula Lyrio e Elizabeth de Azevedo.
Assessores do Citibank, XP e UBS:
- Advogados in-house: Caio Blaj, Fernanda Savino, Bernardo Kahl, Iza Noronha (Citibank), Bruna Beraldo, Julia Cunha (XP), Ricardo Siciliano e Edson Massuda Sugimoto (UBS).
- Lefosse: Sócio Ricardo Prado. Advogados Lucas Padilha, Thais Rossi, Clarice Aiub e Felipe Schivartche.
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