A Advent International, empresa global de private equity, adquiriu uma participação majoritária na Encora, empresa de serviços de engenharia digital com laboratórios de inovação na Índia, Brasil e EUA, por US$ 1,5 bilhão (R$ 8,1 bilhões em 25 de janeiro). Como parte do acordo, Warburg Pincus, o atual acionista majoritário da Encora, mantém uma participação minoritária.
Nessa operação, finalizada em 21 de dezembro de 2021, o Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados assessorou a Encora com relação à Daitan Brasil, subsidiária do Grupo Encora no Brasil.
O Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati LLP também assessorou a vendedora, mas o escritório não respondeu nossas solicitações de informação até o momento de publicar esta nota.
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A Encora é especializada em serviços de desenvolvimento de produtos de software para empresas de rápido crescimento e empresas digitais. É líder em serviços terceirizados de desenvolvimento de produtos de software, IA, ciência de dados, serviços em nuvem e outras disciplinas de engenharia digital de última geração. A empresa tem subsidiárias na América Latina, Índia, países da Ásia-Pacífico e Estados Unidos.
“Acreditamos que a Encora está bem posicionada para capitalizar o crescente mercado de serviços digitais, e estamos entusiasmados em fazer parceria com Venu, a talentosa equipe de gerenciamento da Encora, e Warburg Pincus para apoiar o crescimento da empresa em mercados-chave na América do Norte, Europa, Índia, Ásia-Pacífico e América Latina, onde a Advent tem uma forte presença e conhecimento de domínio”, afirma Jan Janshen, sócio-gerente da Advent.
A Advent, com US$ 81 bilhões em ativos em 30 de junho de 2021, investiu em mais de 380 empresas em 42 países, na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. Possui experiência em investimentos nos setores de negócios e serviços de tecnologia e nos principais mercados em que a Encora opera.
Assessores jurídicos
Assessores da Encora:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócios Ana Carolina Passos, Isabela Coelho e Rafael Santos. Associados Júlia Mendonça, Daniel Paiva e Viviane Rodrigues.
- Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati LLP*
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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