A Ambipar Participações e Empreendimentos S.A., empresa de gestão ambiental, através da sua subsidiária Emergências Participações SA, adquiriu 100% da Disal Ambiental Holding. A Disal é acionista detentora de 50% do capital social da Suantrans Chile SA e por meio dessa transação, a Ambipar consolidou sua participação acionária na Suatrans, passando a ser titular indireta e detentora de ações representativas de 100% do capital social da empresa.
O objetivo é internacionalizar a carteira de serviços do segmento Environment, chegando a três países: Chile, Peru e Paraguai. A partir da iniciativa, a Ambipar passa a focar em crescimento orgânico e M&A na América Latina, ofertando gestão ambiental com soluções integradas. O valor da transação não foi divulgado, mas é a maior aquisição da história da empresa
Na negociação, encerrada em 28 de junho, os escritórios Carey (Santiago, Chile) e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo, Brasil) assessoraram a Ambipar.
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O Mattos Filho também atuou como assessor jurídico da Ambipar, Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco Bradesco BBI S.A., na oferta pública com esforços restritos de distribuição de debêntures da 1ª emissão da Ambiental ESG Participações S.A., no valor total de R$ 900 milhões que financiou a aquisição.
O Boza & Muirhead Abogados (Santiago, Chile) participou como co-consultor dos vendedores. “Nosso papel consistia em apoiar as empresas-alvo na preparação do data room virtual e auxiliar os vendedores durante o processo de due diligence e Q&A. Na fase de negociação, auxiliamos os vendedores na preparação dos Cronogramas de Divulgação, a documentação necessária em conexão com certas condições precedentes e resultados do contrato de compra de ações, bem como em conexão com a redação e negociação de vários outros anexos e cronogramas exigidos nos principais documentos da transação”, explicou Jaime Salas, sócio do escritório.
O Claro y Cia. (Santiago, Chile) auxiliou a Australis Partners na venda do controle acionário do Grupo Disal.
O Aylwin, Mendoza, Luksic & Valencia Abogados (Santiago, Chile) representou a Família Dieguez, proprietária de 33,3% da Disal. Eles eram anteriormente os proprietários de todas as ações da Disal, mas há cerca de 4 anos venderam 66,6% de suas ações para a Australis, que agora também vendeu sua parte para a Ambipar.
A Disal atua há 40 anos com soluções integradas de gestão ambiental no Chile, Peru e Paraguai, regiões onde possui posição de liderança de mercado e vanguarda tecnológica. O foco de atuação se dá na gestão total de resíduos industriais, provendo soluções de coleta e tratamento de resíduos sólidos, líquidos e perigosos.
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Segundo o diretor de Relações com Investidores da Ambipar, Fábio Castro, a aquisição está alinhada com o plano estratégico de crescimento, com captura de sinergias entre as companhias e potencial maximização das margens e retorno.
“Esse é um dos M&As mais importantes da história da organização, em que inicia o processo de internacionalização do segmento Environment. Ao adquirir a Disal, ampliamos a carteira de clientes para um futuro cross selling, geramos sinergia e aumentamos a gama de soluções proprietárias de valorização de resíduos, como, por exemplo, o setor de mineração que é foco da companhia, mas ainda possui pouca penetração no Brasil. Somado a isso, aumentamos a receita oriunda do mercado externo e troca de know how na valorização de resíduos”, afirma.
Sediada em Nova Odessa, São Paulo, a Ambipar é uma multinacional brasileira, presente em 16 países da América do Sul, Europa, África, América do Norte e Antártica. Além das soluções ambientais através do setor de PD&I, adquiriu também duas empresas de software, reforçando a sua atuação na gestão ambiental, garantindo o seu cumprimento efetivo, contando com tecnologia e inteligência artificial.
Assessores jurídicos
Assessores da Ambipar Participações e Empreendimentos S.A., Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco Bradesco BBI S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo, Brasil): Sócio Frederico Kerr Bullamah. Associados Helton Ferreira da Costa e Paula Kaplan De Freitas.
Assessores da Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. e Emergências Participações S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo, Brasil): Sócios Camilla Ribeiro Martes, Marcelo G. Ricupero e Vanessa Fiusa. Associado Vitor Luz Moreira.
Assessores da Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.:
- Carey (Santiago, Chile): Sócios Pablo Iacobelli, Patricia Silberman, Francisca Corti e Manuel Alcalde. Associados Jaime Carey Astaburuaga, Francisca Castillo, Manuel José Barros, Carla Karzulovic e Tomás Hernández
Assessores dos vendedores:
- Claro y Cia. (Santiago, Chile): Sócio Matías de Marchena.
- Boza & Muirhead Abogados (Santiago, Chile): Sócio Jaime Salas.
- Aylwin, Mendoza, Luksic & Valencia Abogados (Santiago, Chile): Sócio Pedro Aylwin. Associadas Francisca Musalem e Daniela Sepúlveda.
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