A Azul Investments LLP ofertou notas seniores no valor principal total de US$ 600 milhões. As notas têm juros de 7,250% ao ano, vencimento em 15 de junho de 2026 e estão garantidas pela Azul S.A. e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. A oferta foi realizada de acordo com a Regra 144A e da Regulação S.
Na transação, o escritório Shearman & Sterling assessorou a Azul e suas afiliadas Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA e Azul Investments LLP, trabalhando em colaboração com Joanna Portella, Conselheira Geral da Azul, o escritório Pinheiro Neto Advogados e o conselheiro especial da Azul em Delaware K&L Gates.
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O Pinheiro Guimarães Advogados assistiu a Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc. Banco BTG Pactual S.A. – Ilhas Cayman, Itau BBA USA Securities, Inc., Banco Safra S.A. – Ilhas Cayman e UBS Securities, LLC, como representantes dos compradores iniciais. O Davis Polk & Wardwell, com suas equipes de mercado de capitais e tributário, também aconselhou os compradores iniciais.
Em comunicado de fato relevante, a Azul declarou que os recursos líquidos provenientes da emissão serão utilizados para propósitos corporativos em geral. A emissão foi classificada pelo Fitch Ratings como “CCC+”.
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A Azul iniciou suas operações em dezembro de 2008 e conta atualmente com a maior malha aérea do país, atendendo mais de 100 destinos com 792 decolagens diárias. Opera com voos diretos para os Estados Unidos e Portugal, através de aeronaves A330, além de voos internacionais para Buenos Aires, Punta Del Este, Montevidéu e Caiena.
Assessores jurídicos
Assessores da Azul S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Guilherme Monteiro. Associados sêniores Rafael Gaspar e Paula Rodrigues. Associadas Julia Barbosa e Renata Gaspar.
- Shearman & Sterling (Nova York e Menlo Park): Sócios Stuart Fleischmann, Larry Crouch e John Cannon. Conselheiros Paul Schreiber e Tom Majewski. Associados Robert Powell e Debora Ayoub.
- Shearman & Sterling (São Paulo): Sócia Roberta Cherman. Associado Francisco Alvene. Advogada visitante Marina Mendes Correa. Especialista Gabriela Laufer.
Assessores do Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc. Banco BTG Pactual S.A. – Ilhas Cayman, Itau BBA USA Securities, Inc., Banco Safra S.A. – Ilhas Cayman e UBS Securities, LLC:
- Pinheiro Guimarães Advogados: Sócia Ivie Moura. Associados Luiza Furtado, Caio Gioielli e Ana Beatriz Gurgel.
- Davis Polk & Wardwell (São Paulo e Nova York): Advogados Manuel Garciadiaz, Konstantinos Papadopoulos, James Vickers, Lourenco Lopes-Sabino e Po Sit.
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