O Banco do Brasil realizou uma captação internacional sustentável de dívida sênior, do tipo social bond, no valor de US$ 500 milhões (R$ 2,6 bilhões em 4 de fevereiro). Os títulos têm vencimento em 11 de janeiro de 2029 e cupom de 4,875% ao ano.
O Campos Mello Advogados auxiliou o Banco do Brasil na elaboração do prospecto da emissão e em todo o processo de emissão, incluindo a criação, oferta, emissão e entrega dos títulos, bem como a execução de suas obrigações.
O banco também contou com a assessoria do Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo), Estados Unidos (Nova York) e Reino Unido (Londres) nessa operação, que encerrou em 11 de janeiro.
O Machado Meyer Advogados e o Clifford Chance LLP representaram o UBS, Credit Agricole, Credit Suisse, Itaú, Morgan Stanley e SMBC, que atuaram como coordenadores da oferta.
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Segundo um comunicado do Banco do Brasil, os recursos captados com a operação são destinados ao financiamento de iniciativas que atendam aos propósitos Ambiental, Social e Governança (ASG).
O banco pretende financiar ou refinanciar projetos sociais existentes ou futuros, incluindo habitação popular, financiamento e microfinanças para PMEs, avanço socioeconômico e empoderamento e acesso a serviços essenciais.
Em setembro do ano passado, o Banco do Brasil realizou a sua primeira oferta de notas listadas desde março de 2019, na qual captou R$ 4,1 bilhões em notas seniores.
Assessores jurídicos
Assessores do Banco do Brasil:
- Campos Mello Advogados: Sócio Roberto Vianna do R. Barros. Associado Lucas Bernabé.
- Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Sócia Roberta Cherman. Conselheiro Jonathan Lewis. Associada Marina Mendes Correa. Advogada Gabriela Laufer.
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nova York): Sócio Larry Crouch. Conselheiro Lorenz Haselberger. Associado Daniel Kachmar.
- Shearman & Sterling - Reino Unido (Londres): Sócios James Duncan, Thomas Donegan e Simon Letherman. Associado sênior Woo Suk Hong. Associado Eunjee Chae.
Assessores do UBS, Credit Agricole, Credit Suisse, Itaú, Morgan Stanley e SMBC:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Nei Zelmanovits, Eduardo Castro e Karina Tiaki Momose. Associada Raquel Aguiar Dias Barcelos Coutinho.
- Clifford Chance LLP: Conselheiros Anja Pfleger Andrade e Patrick Jackson. Trainee Micah McDonald. Paralegal Victoria Weaver.
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