A BRK Ambiental - Região Metropolitana de Maceió, empresa brasileira de saneamento, realizou sua segunda emissão de debêntures, classificadas também como debêntures de infraestrutura, pelo valor de R$ 1,95 bilhão e com prazo de 20 anos.
Os recursos serão utilizados para pagamento da outorga necessária à universalização dos serviços de saneamento na Região Metropolitana de Maceió, incluindo a capital e mais 12 cidades, que tiveram os serviços concedidos para a BRK a partir do primeiro leilão estruturado pelo BNDES e realizado após a aprovação do Marco Regulatório do Saneamento, em 2020.
Por isso as debêntures são classificadas como azuis, ou blue bonds, ou seja, papéis de dívida emitidos especificamente para financiar projetos com benefícios ambientais ligados à preservação de recursos hídricos, por meio da preservação dos oceanos e da vida marítima.
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Nessa operação, encerrada em 9 de novembro, o Mattos Filho assessorou a BRK Ambiental.
O Machado Meyer representou o BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, Banco Safra, Santander, UBS BB e XP Investimentos, que atuaram como coordenadores da oferta.
“Esta emissão é resultado do amadurecimento do mercado de saneamento nos últimos dois anos, que tem proporcionado maior segurança jurídica aos operadores comprometidos em viabilizar a universalização dos serviços no país, como a BRK”, afirma Felipe Cunha, CFO da BRK.
A BRK é uma empresa privada brasileira de saneamento. Mantém investimentos em mais de 100 municípios do país, disponibilizando serviços que beneficiam mais de 16 milhões de pessoas. Atuamos na gestão de serviços de água e esgoto e no desenvolvimento de outras diversas soluções ambientais para uma ampla variedade de demandas.
Assessores jurídicos
Assessores da BRK Ambiental:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócios Bernardo Môcho Moura e Caio Cossermelli. Associados Laura Maria Capellão, Vivian Hatushikano e Rodrigo Miguel Braga.
Assessores do BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, Banco Safra, Santander, UBS BB e XP Investimentos:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Fernanda Cury Messias e Raphael Oliveira Zono. Advogada Helena Daher Rodrigues Moreira.
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