A CSN Cimentos, companhia fechada controlada pela CSN e que concentra as operações de fabricação e comercialização de cimento do grupo, anunciou a aquisição do controle da Elizabeth Cimentos e Elizabeth Mineração. O negócio, que foi avaliado em R$ 1,08 bilhão, envolve pagamento em caixa, aporte de capital e assunção de dívidas.
Na transação, encerrada em 31 de agosto, o BMA - Barbosa, Müssnich & Aragão assessorou a CSN.
O Stocche Forbes Advogados representou o acionista vendedor, Farallon Latin America Investimentos, que também contou com a assessoria da equipe jurídica interna.
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A Elizabeth Cimentos e Mineração recebeu assessoria do Barbosa & Acioli Advogados, mas o escritório não respondeu nossas solicitações de informação até o momento de publicar esta nota.
Nascida em 2015, a Elizabeth Cimentos possui destaque no segmento nacional. Sua planta, localizada em Alhandra (PB), tem capacidade produtiva de mais de 1.2 milhão de toneladas/ano em área de 100 hectares. A empresa produz atualmente três tipos de cimentos Portland: o CP II Z 32, o CP II F 40 e o CPV ARI.
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“Este movimento se insere na estratégia de expansão da CSN Cimentos em meio à recuperação do consumo de cimento no Brasil, demonstrando a capacidade da empresa de assumir papel de destaque na consolidação do setor. Com o fechamento da operação, a CSN Cimentos passará a ter uma capacidade total de 6,0MTPA e presença cada vez mais abrangente no território nacional como um produtor relevante e de baixo custo”, diz o comunicado de fato relevante da CSN.
A CSN iniciou a produção de cimento em 2009 e hoje está entre as líderes de vendas no Estado do Rio de Janeiro. Em 2015, a nova fábrica de cimentos localizada em Arcos (MG) começou a operar, elevando a capacidade instalada da companhia para 4,3 milhões de toneladas. Em setembro, a CSN Cimentos também adquiriu a LafargeHolcim Brasil.
Assessores jurídicos
Assessores da CSN Mineração:
- BMA - Barbosa, Müssnich & Aragão: Sócios Roberto Dias Carneiro e Felipe Paschoalini. Associada Thaís Ruggeri Giancotti.
Assessores da Elizabeth Cimentos e Elizabeth Mineração:
- Barbosa & Acioli Advogados*
Assessores da Br Equity - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Farallon Latin America Investimentos):
- Advogados in-house: Stefano Pelosof e Fernanda Salomão
- Stocche Forbes Advogados: Sócios Flavio Meyer e Rafael Andrade. Associados André Penna Bandeira de Mello e Bruno Melnick Fernandes. Estagiário Gabriel da Silva Freire.
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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