A Eneva realizou a sétima emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, no valor total de R$ 1,5 bilhão. As debêntures vencem em 18 de maio de 2023 e incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI (Depósitos Interfinanceiros) + 1,35% ao ano.
Nessa operação, encerrada em 24 de fevereiro, o Stocche Forbes Advogados atuou como deal counsel, assessorando tanto a Eneva, quanto o Banco Bradesco como coordenador da oferta.
Ambas as partes também contaram com o apoio das suas equipes jurídicas internas.
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Em um comunicado, a Eneva afirmou que os recursos obtidos serão utilizados para reforço de capital de giro da companhia.
No final do ano passado, a Eneva protagonizou uma das operações mais relevantes do setor energético do Brasil. A empresa incorporou a Focus Energia, incluindo todos os ativos operacionais, carteira de contratos, clientes e portfólio de projetos, que somam 3,7GWp de potência instalada.
A Eneva é a maior operadora privada de gás natural do Brasil e uma empresa integrada de energia, que atua da exploração e produção (E&P) do gás natural até o fornecimento de soluções de energia. A companhia possui ativos de E&P nos estados do Amazonas e Maranhão. Atualmente, opera 11 campos de gás natural nas Bacias do Parnaíba (MA) e Amazonas (AM).
Assessores jurídicos
Assessores da Eneva:
- Advogados in-house: Mônica Tavares Bussiere, Aline Gomes, Marcella Duffles e Vitor Felippe.
- Stocche Forbes Advogados: Sócio Henrique Filizzola. Associados Eduardo Pereira e Gabriel Principe.
Assessores do Banco Bradesco:
- Advogados in-house: Rodrigo Mamede, Renata Machida, Rebeca Martins e Stephanie Bertunes.
- Stocche Forbes Advogados: Sócio Henrique Filizzola. Associados Eduardo Pereira e Gabriel Principe.
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