GOL capta recursos para continuar suas operações

Capital será utilizado para modernização da frota./Canva
Capital será utilizado para modernização da frota./Canva
Companhia aérea recebe financiamento por meio de conversão e emissão de notas seniores.
Fecha de publicación: 17/10/2023

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes converteu US$ 1,2 bilhão de senior secured notes com vencimento em 2028 emitidas pela GOL Finance e detidas pela Abra Global Finance, em US$ 1,2 bilhão de exchangeable senior secured notes com vencimento em 2028 de emissão da GOL Equity Finance. 

 

A operação, finalizada em 2 de outubro, faz parte de um investimento da Abra, holding criada para controlar as operações da GOL e da Avianca, que permitiu à GOL continuar suas operações. Segundo um comunicado da companhia, o capital recebido será utilizado para modernização da frota e para o gerenciamento de obrigações.

 

A GOL teria sido representada pelo Milbank, pelo Lefosse e pelo Nauta Dutilh Advocats nessa operação, mas os dois últimos escritórios não confirmaram a informação. 

 

O Machado Meyer Advogados prestou assessoria jurídica à TMF Brasil como agente de garantia da operação. O trabalho do escritório envolveu a revisão das notas e as alterações nos acordos colaterais da legislação brasileira. O ​​escritório Kelley Drye & Warren LLP também teria apoiado o agente, mas não confirmou a participação. 


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Em julho, a GOL Finance também concluiu uma emissão de US$ 9 milhões de notas seniores com remuneração de 5% e vencimento em 2026. As notas são garantidas pela GOL Linhas Aéreas Inteligentes e pela Gol Linhas Aéreas. A emissão levou a um aumento no valor total das notas seniores garantidas para US$ 141,6 milhões.

 

Nessa operação, a GOL foi assessorada novamente pelo Lefosse e pelo Milbank. Os investidores JSA International U.S. Holdings, LLC  e Wells Fargo Trust Company, NA. foram representados pelo Cescon Barrieu e pelo Clear Skies Legal PLLC. 

 

O Machado Meyer também representou a TMF Brasil nessa operação, auxiliando na negociação e revisão dos documentos da transação, incluindo o contrato de compra privada e a alteração do contrato de cessão fiduciária de recebíveis para incluir o novo valor das obrigações garantidas.

Segundo o Brazil Journal, no final da operação, a Abra se tornará o maior credor da GOL e a companhia terá fôlego financeiro para os próximos três anos. A GOL é uma das maiores companhias aéreas do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer e opera uma frota padronizada de 142 aeronaves Boeing 737. 


Assessores jurídicos

 

Operação 1: conversão das senior secured notes

 

Assessores da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.:

  • Lefosse*
  • Milbank - Brasil (São Paulo): Sócio Tobias Stirnberg. Associadas Alexia Raad e Elora Farias.
  • Nauta Dutilh Advocats Luxenbourg S.á. R.l*

Assessores da TMF Brasil:

  • Machado Meyer Advogados: Sócio Fabio Falkenburger. Advogado Vitor Guilherme Da Silva Barbosa. 
  • Kelley Drye & Warren LLP*

Operação 2: emissão adicional

 

Assessores da GOL Finance, GOL Linhas Aéreas Inteligentes e GOL Linhas Aéreas:

  • Lefosse*
  • Milbank - Brasil (São Paulo): Sócio Tobias Stirnberg. Consultor  Jeffrey Susskind. Associado Caio Junqueira de Brito. 
  • Milbank - Estados Unidos (Nova York): Sócia Alexandra Johnson. Associados  Christopher Balch e Jake Elias.

Assessores da JSA International U.S. Holdings, LLC  e Wells Fargo Trust Company, NA.:

  • Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Daniel Laudisio. Associado Dimitrios Constantinos Constantelos.
  • Clear Skies Legal PLLC*

Assessores da TMF Brasil:

  • Machado Meyer Advogados: Sócio Fabio Falkenburger. Advogado Vitor Guilherme Da Silva Barbosa. 

*Os escritórios não confirmaram a participação.

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