A unidade de medicamentos genéricos e biossimilares da Sandoz foi desmembrada depois que 99,7% dos acionistas da Novartis aprovaram a distribuição de uma ação da Sandoz para cada cinco ações da Novartis. A operação permitirá à Novartis criar uma empresa independente que comercializará separadamente as patentes da Sandoz e será listada no mercado SIX Swiss Exchange, enquanto seus ADRs serão negociados no mercado de balcão nos Estados Unidos.
Esse acordo também envolveu a negociação de todos os acordos operacionais entre as subsidiárias brasileiras do grupo e a reorganização de entidades corporativas locais. Para esta etapa, Pinheiro Neto Advogados atuou como assessor jurídico da Novartis e o Felsberg Advogados da Sandoz, enquanto Freshfields Bruckhaus Deringer LLP atuou como deal advisor do Reino Unido.
A negociação das novas ações desta cisão começou na quarta-feira, dia 4, depois que a cisão obteve todas as principais aprovações regulatórias. A Sandoz foi incluída no Swiss Performance Index (SPI®), no Swiss Leader Index (SLI®) e em outros índices suíços importantes. A Novartis explicou em seu site que espera que a cisão seja neutra em termos fiscais para fins de imposto de renda federal na Suíça e nos EUA.
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A Sandoz, que possui um portfólio de 1.500 medicamentos nas principais áreas terapêuticas, é líder no desenvolvimento e comercialização de produtos farmacêuticos genéricos e biossimilares e recebeu, antes da cisão, uma classificação de crédito de Baa2 e BBB, colocando-a em uma posição sólida entre seus pares, da Moody's Investors Service e da S&P Global Ratings, respectivamente.
Antes de a operação ser aprovada, a Sandoz recebeu financiamento de dívida de 3,75 bilhões de dólares em várias moedas, através de um grupo de bancos não identificados que também lhe fornecerá uma linha de crédito rotativo de 1,25 bilhões de dólares.
A mídia internacional noticiou declarações de Vas Narasimhan, CEO da Novartis, nas quais ele disse que a Novartis acelerou seus esforços nos últimos seis anos para se concentrar em ser uma empresa de medicamentos inovadora, dedicada exclusivamente a liderar esforços de P&D e novos medicamentos para grandes mercados globais a longo prazo. Para isso, separaram-se da Alcon e da Roche nos anos anteriores.
Assessores jurídicos
Assessores da Novartis AG e Sandoz Group AG:
- Advogada interna da Novartis AG: Sonya Rogerson.
- Advogado interno da Novartis Biociências S.A.: Luciano Hoffmann.
- Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Londres): Sócios Jennifer Bethlehem, Andrew Austin, David Brooks, Holly Insley e Kristen Riemenschneider. Os diretores Rikin Morjaria, Jon Scurr e Harriet Hanksand. Associados Sênior Marc McCaughey e Elisabeth Wulf.
Assessores da Novartis Biociências S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócios André Bernini, Angela Kung, Camila Parise e Fábio Rocha Pinto e Silva. Associado Sênior Max Fritz. Associadas Anna Luiza Bertin e Juliana Satti Busso.
Assessores da Sandoz do Brasil:
- Advogada interna: Juliana Marques.
- Felsberg Advogados: Sócias Marianne Albers e Tatiana Guerra. Associados Ronaldo Jesus Santos e Thais Raylla Fernandes.
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