O Banco Internacional do Peru – Interbank emitiu bônus em soles e em dólares no mercado internacional por quase 500 milhões de dólares. A emissão se discrimina assim:
º Notas sêniores por 312 milhões de soles (91,5 milhões de dólares ao 16 de outubro), com cupom de 5.000% e vencimento em 2026.
º Notas sêniores por 400 milhões de dólares, com cupom de 3.250% e vencimento em 2026.
Ao mesmo tempo, apresentou uma oferta de compra por 386,7 milhões de dólares de seus bônus sêniores pendentes com cupom de 5.750% e vencimento em 2020.
Nas operações realizadas entre o 1° e o 4 de outubro, Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nova Iorque e Menlo Park), em assuntos de mercados de capitais e tributos; Estúdio Echecopar (associado a Baker McKenzie International) - Peru (Lima), em matéria tributária, e Arias, Alemán & Mora (Cidade do Panamá) assessoraram ao emissor. Advogados internos também representaram ao Interbank.
Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova Iorque), em temas de mercados de capitais e impostos; Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo), em mercado de capitais, e Miranda & Amado Abogados (Lima) aconselharam a Citigroup Global Markets e a J.P. Morgan Securities, como compradores iniciais na emissão e dealer managers e agentes de solicitação na oferta de recompra.
O banco peruano, que é parte do grupo de empresas Intercorp, planeja usar os fundos captados para recomprar os bônus com vencimentos em 2022 e para fins corporativos gerais.
A emissão de dívida em moeda local recebeu qualificação "Baa1" de Moody's, enquanto que S&P atribuiu qualificação "BBB" à emissão global.
Fundado em 1897, em Lima, o Interbank é considerado um dos principais bancos do Peru, com uma carteira de mais de dois milhões de clientes.
Assessores legais
Assessores de Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank:
- Advogadas in-house: Zelma Acosta-Rubio e Claudia Paniague Villasis.
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nova Iorque e Menlo Park): Sócios Antonia Stolper e Laurence (Larry) Crouch. Associados Robert Powel, Rayanna Smith, J. Ignacio Saldana, Eric Grosshandler e Ahuva Weinreich. Advogado visitante Miguel Torres Caro.
- Estudio Echecopar (associado a Baker McKenzie International) - Perú (Lima): Sócios Alonso Miranda, Pablo Berckholtz Velarde e Rolando Ramírez-Gastón. Associada sênior Janett Burga.
- Arias, Alemán & Mora (Cidade do Panamá): Sócios Luis E. Mastellari e Analida Romero.
Assessores de Citigroup Global Markets Limited e J.P. Morgan Securities LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova Iorque): Sócio Juan Francisco Méndez. Conselheiro sênior Jonathan Cantor. Associada internacional María Justina Richards. Associados Joshua Bernard e Abigail Hopper.
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Associada Luana Torres.
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Sócio Juan Luis Avendaño Cisneros. Associado Álvaro Del Valle.
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