A Minerva SA (Minerva Foods), através da sua subsidiária Minerva Luxembourg SA, realizou a emissão de US$ 400 milhões em notas seniores de 4,375% com vencimento em 2031, garantida incondicional e irrevogavelmente pela Minerva SA e pela chilena Athena Foods SA. As notas representam uma emissão adicional de notas seniores de 4,375% com vencimento em 2031 emitida em 18 de março de 2021. As notas foram vendidas em uma oferta isenta de registro de acordo com a Regra 144A e o Regulamento S.
Na transação, realizada em 13 de julho, o Pinheiro Neto Advogados assessorou os joint bookrunners: Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, Itau BBA USA Securities, Inc. e Rabo Securities USA, Inc. O escritório foi responsável por revisar os documentos da transação e conduzir a due diligence junto ao fiador brasileiro.
O Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo), com as equipes de corporativo e tributário, aconselhou os bancos também.
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O NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.l. assessorou a Minerva em relação à legislação de Luxemburgo. O White & Case LLP, Stocche Forbes Advogados e Carey y Cia. também representaram a emissora nas legislações americana, brasileira e chilena, respectivamente. Porém, os escritórios não responderam nossas solicitações de informação até o fim desta edição.
Os recursos serão utilizados para refinanciar dívidas de curto prazo e para fins corporativos em geral. A Fitch Ratings classifica a Minerva com ‘AA(bra)’ e perspectiva estável.
A Minerva Foods é uma das líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura e seus derivados, exportação de gado vivo, além de atuar no processamento de carnes. No Brasil, a companhia oferece, através de seus 10 frigoríficos e uma planta de processamento, produtos que são comercializados para clientes do mundo todo, por meio de seus 9 centros de distribuição e 16 escritórios internacionais.
Assessores jurídicos
Assessores da Minerva SA:
- NautaDutilh Avocats Luxembourg S.à r.l.: Advogados Margaretha Wilkenhuysen, Meliha Dacic, Aline Nassoy e Jean-Marc Groelly.
- White & Case LLP*
- Carey y Cia.*
- Stocche Forbes Advogados*
Assessores do Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, Itau BBA USA Securities, Inc. e Rabo Securities USA, Inc:
- Pinheiro Neto Advogados: Sócio Fernando dos Santos Zorzo. Associado Fábio Moretti de Góis. Assistente jurídico Vinicius Gonzaga.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nova York) e Brasil (São Paulo): Advogados Manuel Garciadiaz, Cesar Fischer, Po Sit e Eitan Ulmer.
*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
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