O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BV – Crédito de Veículos, administrado pela Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, realizou a primeira emissão de cotas seniores e subordinadas por um valor total de R$ 2,7 bilhões. A carteira do fundo é formada por direitos de crédito formalizados através de cédulas de crédito bancário (CCB) subscritas pelo Banco Votorantim com seus clientes para o financiamento de veículos.
Advogados internos representaram a Oliveira Trust na transação, que encerrou em 31 de maio.
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Na operação, o escritório Machado Meyer Advogados atuou pelo Banco Votorantim como coordenador principal e o Banco Itaú BBA como coordenador. O escritório afirmou que trabalhou na revisão dos documentos necessários para a estruturação do Fundo de Investimento em Direitos de Crédito FIDC e dos instrumentos relacionados com a oferta pública, realizada em conformidade com a Instrução CVM 476, assim como na revisão dos atos do administrador para a aprovação da emissão e suplementos respectivos.
A firma também esteve no processo de auditoria jurídica do Banco Votorantim (cedente) e da administradora do fundo, na emissão da opinião jurídica, assistência no registro de cotas na B3 e na negociação dos documentos da transação.
O escritório ressaltou o volume arrecadado através das cotas seniores, R$ 2 bilhões, assim como a incorporação no mercado de um grande fundo focado no financiamento de automóveis.
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Fundada em 1991, a Oliveira Trust oferece serviços de agente fiduciário, agente de garantias, controle de contratos, registro e custódia de títulos, estruturação de operações e administração de fundos, entre outros. Atualmente tem 581 fundos de investimento sob sua administração. O FIDC DV – Créditos de Veículos está ativo desde setembro de 2020.
Assessores jurídicos
Assessores do Banco Votorantim S.A. e Banco Itaú BBA S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Sócios Eduardo Castro e Thales Tormin Saito. Advogada Jéssica de Alencar Araripe.
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