A TIM SA, empresa de telefonia celular, realizou a segunda emissão de debêntures de infraestrutura no valor de R$ 1,6 bilhão (US$ 320 milhões em 30 de junho). Foram emitidas 1.600.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil (US$ 200) e vencimento em 15 de junho de 2028. É a primeira emissão de debêntures ESG do mercado de telecomunicações e a maior realizada em todo o segmento de infraestrutura.
O escritório Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown LLP (São Paulo) assessorou a TIM e o Banco Itaú BBA SA como subscritor.
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As debêntures possuem um componente sustentável que permitirá sua qualificação como atreladas à sustentabilidade, de acordo com os princípios estabelecidos pela International Capital Markets Association.
Nos termos da escritura, foram assumidas metas de atingir 100% da presença 4G nos municípios brasileiros até dezembro de 2023 e aumento da ecoeficiência no tráfego de dados (bit/joule) até dezembro de 2025. Caso as metas ESG sejam atingidas, os juros remuneratórios das debêntures serão atualizados automaticamente, em regime de redução do valor, de até 0,25%.
Os recursos captados por meio da emissão serão utilizados para financiar projetos de implantação, expansão e modernização de redes fixas e móveis em diferentes tecnologias, inclusive 5G, com o objetivo de melhorar a qualidade e a disponibilidade dos serviços.
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A TIM é subsidiária do Grupo Telecom Itália que vem atuando no Brasil desde 1998. A operadora possui cobertura 4G em mais de 4.000 cidades do Brasil, com cerca de 234,1 milhões de usuários, além de uma rede de fibra ótica de 109 mil quilômetros. No mês passado, a TIM e a IHS Towers criaram uma joint venture de fibra ótica.
Assessores jurídicos
Assessores da TIM S.A e do Banco Itaú BBA SA:
- Tauil & Chequer Advogados em associação com Mayer Brown LLP (São Paulo): Sócios Ivan Tauil, Carlos Motta e Luis Montes. Associados Anna Gouvea e Thatiana Siqueira. Estagiários Camila Spinola e Daniel Barbosa.
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