A Zenvia, plataforma de comunicações CX (experiência do consumidor) baseada em nuvem, anunciou a conclusão da aquisição da Movidesk. O acordo foi anunciado anteriormente em 21 de dezembro de 2021.
Fundada em 2016, a Movidesk se concentra em soluções de atendimento ao cliente para definir fluxos de trabalho e fornecer integração com canais de comunicação. Atualmente possui 2.500 clientes.
As condições de pagamento incluem desembolso de caixa de R$ 296 milhões na data de fechamento e estrutura de earn-out que está estimada em aproximadamente R$ 320 milhões a serem pagos em dezembro de 2023.
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Nessa operação, o Bronstein, Zilberberg, Chueiri e Potenza Advogados assessorou a Zenvia.
O Cescon Barrieu representou a Movidesk.
O Baptista Luz Advogados assessorou o Seed 1 FIP, um dos vendedores.
“Esta transação conclui uma série de aquisições realizadas pela Zenvia nos últimos 18 meses, incluindo D1 e SenseData, o que nos permitirá consolidar nossa posição como uma plataforma CX SaaS unificada de ponta a ponta. A Movidesk terá um papel fundamental nessa consolidação. Estamos ansiosos para receber a equipe da Movidesk em nosso mundo de Humanz”, explicou Cassio Bobsin, CEO da Zenvia.
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A Zenvia possui uma plataforma unificada de comunicação CX que oferece uma combinação de SaaS (software como serviço) focado em campanhas, equipes de vendas, atendimento ao cliente e engajamento, ferramentas, como interfaces de programação de aplicativos de software ou APIs, chatbots, visão única do cliente , designer de jornada, compositor e autenticação de documentos e canais, como SMS, Voz, WhatsApp, Instagram e Webchat.
A empresa tem mais de 19 anos de atuação no mercado, mais de 12 mil clientes ativos internacionalmente e está presente no Brasil, Argentina e México.
Em julho do ano passado, a Zenvia estreou na bolsa da Nasdaq com uma Oferta Pública Inicial (IPO, sigla em inglês) de US$ 150 milhões.
Assessores jurídicos
Assessores da Zenvia:
- Bronstein, Zilberberg, Chueiri e Potenza Advogados: Sócio Sergio Bronstein. Associados Karina Margulies, Victoria Auada e Thiago Oliveira. Estagiário André Corradi.
Assessores da Movidesk:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócia Juliana Lacreta. Associadas Marina Faro, Julia Mendonça e Maria Ribeiro.
Assessores do Seed 1 FIP:
- Baptista Luz Advogados: Sócio Érico Lopes Tonussi. Associadas seniores Adriana Gomes dos Santos e Alice Morrison Carvalho Bonatto. Associado Lucian Rocha.
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