A BRK Ambiental Participações, empresa brasileira de saneamento, realizou a sétima emissão de títulos no valor de US$ 88,4 milhões (R$ 450 milhões em 5 de junho).
Os títulos, em uma única série, serão remunerados com juros equivalentes à taxa DI + 4,05% ao ano e prazo de 18 meses (vencimento em 29 de novembro de 2021).
O escritório Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados assessorou a BRK na oferta pública que terminou em 29 de maio.
A firma Machado Meyer Advogados representou o Banco Itaú BBA e o Banco Bradesco BBI, como coordenadores, na preparação e revisão dos documentos da oferta e na diligência legal.
A emissão foi aprovada em 12 de maio pelo Conselho de Administração da BRK.
Os recursos líquidos obtidos serão utilizados pela BRK Ambiental para amortização antecipada de todas as obrigações correspondentes à quarta emissão, conforme escritura de emissão.
A BRK Ambiental gerencia serviços de saneamento, água e esgoto, entre outras soluções, com as quais atende mais de 15 milhões de pessoas em mais de 100 municípios em 12 estados do Brasil.
A empresa de investimentos canadense Brookfield é proprietária de 70% das ações da BRK Ambiental, considerada uma das maiores empresa do setor de saneamento e esgoto do Brasil. A companhia atende 15 milhões de pessoas em mais de 100 municípios em 12 estados do Brasil.
Assessores jurídicos
Assessores da BRK Ambiental Participações S.A.:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: sócio Alexandre Gossn Barreto. Associados Mariana Rodrigues Machado Borges e Dimitrios Constantinos Constantelos. Assistente legal Isabela Moraes.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A. e Banco Bradesco BBI S.A.:
- achado Meyer Advogados: sócios Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti, Gustavo Secaf Rebello e Adriano Schnur Gabriel Ferreira. Advogados Andre Micheloni Spagnuolo e Heithor Murakami Dall’Amico.
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