A Aegea Saneamento, através da sua subsidiária Aegea Finance S.à.r.l, emitiu notas seniores, no valor total de US$ 500 milhões (R$ 2,3 bilhões em 24 de maio), com vencimento em 7 anos, à taxa de juros de 6,75% ao ano.
A emissão foi caracterizada como sustainability-linked, e para isso, a companhia se comprometeu a reduzir 15% no consumo específico de energia, medido em kWh por metro cúbico, e a ter 45% de mulheres e 27% de negros ocupando posição de liderança na companhia até o final de 2030.
Segundo um comunicado da Aegea, essa é a primeira emissão sustentável do setor de saneamento caracterizada e a primeira com meta de ampliação de diversidade e inclusão racial em cargos de liderança.
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A empresa vai utilizar os recursos captados para recompra das notas seniores de sua emissão com vencimento em 2024, bem como para reforçar seu caixa.
O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados assessorou a Aegea nessa operação, que foi encerrada em 6 de maio.
A emissora também contou com a equipe de mercado de capitais, tributário e bancário do Loyens & Loeff em relação à legislação de Luxemburgo.
O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados representou o Banco BTG Pactual – Cayman Branch, Itau BBA USA Securities, Morgan Stanley & Co, Banco Bradesco e J.P. Morgan Securities, que atuaram como compradores iniciais.
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Nossa equipe foi informada de que o Milbank e o White & Case também participaram da operação, mas os escritórios não confirmaram a informação até o momento de publicar esta nota.
No ano passado, a Aegea foi vencedora dos blocos 1 e 4 da licitação para concessão dos serviços de distribuição de água e esgoto na cidade do Rio de Janeiro, promovida pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) - a maior concessão de água e esgoto do Brasil.
Criada em 2010, a Aegea é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. Hoje, atende mais de 21 milhões de pessoas em 154 municípios, de norte a sul do Brasil.
Assessores jurídicos
Assessores da Aegea Saneamento:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócios Bruno Mastriani Simões Tuca. Advogados Raphael Silva Saraiva e Gisele Surkamp.
- Loyens & Loeff: Sócios Anne-Marie Nicolas, Gianluca Kreuze e Willem Bon. Consultora Noémi Gémési. Associada sênior Aline Nunes Dos Santos. Associados Ignacio Jimenez Guardiola, Martina Benackova e Svenja Kossmann.
- White & Case LLP*
Assessores do Banco BTG Pactual – Cayman Branch, Itau BBA USA Securities, Morgan Stanley & Co, Banco Bradesco e J.P. Morgan Securities:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Daniel Laudisio. Associados Marcelo Moura, Ana Beatriz Borges e Isabela Moraes.
- Milbank LLP*
*Os escritórios não confirmaram a participação.
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