A 3R Petroleum Óleo e Gás realizou oferta pública primária e secundária de ações ordinárias. O preço por ação foi fixado em R$ 33. No âmbito da oferta primária a companhia emitiu 65.700.000 novas ações ordinárias, totalizando R$ 2,1 bilhões. Na oferta secundária, foram alienadas 7.300.000 ações de emissão da companhia e de titularidade dos acionistas vendedores no valor de R$240,9 milhões. No total, a oferta tem o valor de R$2,4 bilhões.
A 3R Petroleum contou com a assessoria do Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados no Brasil e com o Milbank - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York) na operação, finalizada em 9 de novembro.
O BMA - Barbosa Müssnich Aragão e o Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York) representaram o Banco Itaú BBA, Banco BTG Pactual, XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco Safra, UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco ABC Brasil e Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários, como coordenadores da oferta.
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Em um comunicado, a 3R Petroleum afirmou que pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta para o pagamento de aquisições de ativos em curso. As ações ordinárias da 3R são negociadas no B3 sob o símbolo “RRRP3”.
Em abril deste ano, a 3R captou R$ 822,8 milhões em um follow-on, para aumentar o capital da sua subsidiária Candeias Óleo e Gás para o pagamento da contraprestação final à Petrobrás.
Em agosto, a companhia comprou a Duna Energia, detentora e operadora dos campos de produção onshore de Ponta do Mel e Redonda, localizados na Bacia Potiguar.
A 3R Petroleum é especializada em operar campos maduros de petróleo e gás localizados em terras e águas rasas. A empresa foi fundada em 2014 com o propósito de explorar, vender e comercializar petróleo e seus derivados, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.
Assessores jurídicos
Assessores da 3R Petroleum:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócios Vanessa Fiusa e Giovani Loss. Advogados Ralff Barilli, Yasmin Karam Tomaino e Juliana Smith de Berredo.
- Milbank - Brasil (São Paulo): Sócio Tobias Stirnberg. Associados Lays Lima Dutra e Arthur R. Dalmarco.
- Milbank - Estados Unidos (Nova York): Sócios Andrew Walker e Cathy Martin. Associados David Hanno e Megha Kalbag.
Assessores do Banco Itaú BBA, Banco BTG Pactual, XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco Safra, UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco ABC Brasil e Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários:
- BMA - Barbosa Müssnich Aragão: Sócios Camila Goldberg e Felipe Prado. Associados Ellen Juste Nunez, Julia Rosa Barbosa Alves Rodrigues, Alexandre Lindenberg, Luís Eduardo Al-Contar, Caroline Venutolo, Julia Zarth, Juliana Turini, Fernanda Gobbo, Nathália Costa Leite e Gabriela Parente Rodrigues Mansor Guarçoni.
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros. Conselheiro Paulo Fernando de Menezes Cardoso. Associados Siddharth Fresa e Julia Pinheiro.
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York): Conselheiro sênior Jonathan E. Cantor.
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