A Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D) realizou a primeira emissão de debêntures no valor de R$ 1,5 bilhão. A emissão é estruturada em duas séries, sendo a primeira no montante de R$ 1,2 bilhão e prazo de 5 anos, e a segunda série no montante de R$ 300 milhões e prazo de 8 anos.
Nessa operação, finalizada em 31 de agosto, a CEEE-D recebeu assessoria jurídica do Stocche Forbes Advogados.
O Lefosse Advogados representou o Banco Itaú BBA S.A. que atuou como subscritor da emissão. Ambas as partes também contaram com assessoria interna.
Veja também: Os bastidores da criação da Omega Energia
Em um comunicado, a CEEE-D afirmou que os recursos da primeira série serão utilizados para o pagamento antecipado de passivos financeiros da companhia e reforço de capital de giro, e os da segunda série para investimentos relativos a projetos de infraestrutura.
Além da emissão das debêntures, a CEEE-D também realizou a primeira emissão de notas promissórias, no valor total de R$ 500 milhões.
Nessa transação, finalizada em 25 de agosto, o Stocche Forbes Advogados atuou como representante tanto da CEEE-D como dos subscritores: o Banco ABC Brasil S.A. e o Banco Votorantim S.A. Todas as partes envolvidas também receberam assessoria jurídica interna.
Leia também: Equatorial Energia compra Companhia de Eletricidade do Amapá
“A Companhia entende que estas operações são uma importante etapa para otimização da sua estrutura de capital, o que permite avançar no processo de turnaround da empresa e, consequentemente, em sua agenda de criação de valor”, afirmou a CEEE-D em comunicado.
A CEEE-D era uma empresa estatal controlada indiretamente pelo estado do Rio Grande do Sul, mas recentemente foi comprada pela Equatorial Energia em um processo de privatização. A empresa distribui energia elétrica em 72 municípios do Rio Grande do Sul, onde atende 1,75 milhão de pessoas.
Assessores jurídicos
Operação 1: primeira emissão de debêntures
Assessores da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D):
- Advogado in-house: Cristiano Dualibe.
- Stocche Forbes Advogados: Sócio Frederico Moura. Associados Letícia Rabello, Paula Lyrio e Caio Morais.
Assessores do Banco Itaú BBA S.A.:
- Advogada in-house: Leticia Alexandre Martins.
- Lefosse Advogados: Ricardo Prado, Lucas Padilha, Thais Rossi, Breno Cavalheiro e Bruna Junqueira.
Operação 2: primeira emissão de notas promissórias
Assessores da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D):
- Advogado in-house: Cristiano Dualibe.
- Stocche Forbes Advogados: Sócio Frederico Moura. Associados Paula Lyrio e Caio Morais.
Assessores do Banco ABC Brasil S.A.:
- Advogados in-house: Livia Loureiro, Marcella Tasca, Fernanda Joseph e Fausto Guimarães.
- Stocche Forbes Advogados: Sócio Frederico Moura. Associados Paula Lyrio e Caio Morais.
Assessores do Banco Votorantim S.A.:
- Advogada in-house: Isabella Liepold.
- Stocche Forbes Advogados: Sócio Frederico Moura. Associados Paula Lyrio e Caio Morais.
Add new comment