Os escritórios envolvidos no follow-on da TOTVS

A TOTVS é uma empresa brasileira de tecnologia e software que oferece soluções de gestão, techfin e desempenho de negócios/TOTVS
A TOTVS é uma empresa brasileira de tecnologia e software que oferece soluções de gestão, techfin e desempenho de negócios/TOTVS
Empresa de tecnologia capta R$ 1,4 bi em oferta pública.
Fecha de publicación: 22/10/2021

A TOTVS, empresa brasileira de tecnologia, realizou uma oferta pública com esforços restritos de distribuição (follow-on) de ações ordinárias, realizada no Brasil nos termos da Instrução CVM nº 476 e no exterior nos termos da Rule 144A e Regulation S. A oferta inclui 39.270.000 ações ordinárias, cada uma por R$ 36,75, totalizando R$ 1,4 bilhão. 

Na transação, finalizada em 21 de setembro, o Lefosse Advogados atuou como assessor jurídico brasileiro e o Milbank LLP como assessor internacional para a TOTVS. Porém, o último escritório não respondeu nossas solicitações de informação.


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O Banco BTG Pactual S.A., o Banco Itaú BBA S.A., o Banco Morgan Stanley S.A., o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., o Banco Santander (Brasil) S.A. e a UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., atuaram como coordenadores da oferta.

Os coordenadores receberam assessoria do BMA - Barbosa, Müssnich Aragão Advogados, em assuntos corporativos e de mercado de capitais, e do Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York), em assuntos de mercado de capitais e direito tributário.

A TOTVS pretende investir a totalidade dos recursos líquidos obtidos em potenciais aquisições de empresas que possam contribuir para a execução da estratégia da companhia e construção de um ecossistema de tecnologia em 3 dimensões (gestão, techfin e business performance). Quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para reforço de capital da companhia e para consecução de seu objeto social.


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As ações ordinárias da TOTVS são listadas e negociadas no B3 sob o símbolo “TOTS3”. Em março, a empresa comprou uma participação majoritária na RD Station, empresa de software de automatização de marketing digital.

A TOTVS é uma empresa brasileira de tecnologia e software que oferece soluções de gestão, techfin e desempenho de negócios. Com aproximadamente 8.000 funcionários, a Totvs está no mercado há 38 anos. Atende mais de 65.000 clientes em 12 setores que vão do agronegócio à saúde e varejo, localizados principalmente no Brasil, mas também presentes em outros 40 países.


Assessores jurídicos

Assessores da TOTVS S.A.:

  • Lefosse Advogados: Sócios Luiz Octavio Lopes, Ricardo Prado e Andre Calumby. Conselheira Luciana Moutinho. Associadas Maria Alice Ubaldo de Mendonça, Carolina Garrote e Lara Maroni Nunes Garcia. Assistente jurídica Rebecca Goldberger.
  • Milbank LLP*

Assessores do Banco BTG Pactual S.A., do Banco Itaú BBA S.A., do Banco Morgan Stanley S.A., do Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., do Banco Santander (Brasil) S.A. e da UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

  • BMA - Barbosa, Müssnich Aragão Advogados: Sócias Camila Goldberg Cavalcanti e Monique Mavignier. Associados Ana Paula Marques dos Reis, Alexandre Roscoe Lindenberg, Juliana Turini, Fernanda Gobbo, Nathália Costa Leite, Maria Julia Pires e Thais Ruggeri Giancotti.
  • Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros. Conselheiro Paulo F. Cardoso. Associadas Winnie Loureiro e Isabel de Carvalho.
  • Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York): Associado Fabiano Maia.

*O escritório não respondeu nossos pedidos de informação.

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