A TOTVS, empresa brasileira de tecnologia, realizou uma oferta pública com esforços restritos de distribuição (follow-on) de ações ordinárias, realizada no Brasil nos termos da Instrução CVM nº 476 e no exterior nos termos da Rule 144A e Regulation S. A oferta inclui 39.270.000 ações ordinárias, cada uma por R$ 36,75, totalizando R$ 1,4 bilhão.
Na transação, finalizada em 21 de setembro, o Lefosse Advogados atuou como assessor jurídico brasileiro e o Milbank LLP como assessor internacional para a TOTVS. Porém, o último escritório não respondeu nossas solicitações de informação.
Leia também: Conheça os escritórios que atuaram na fusão entre a XP Inc e a XPart
O Banco BTG Pactual S.A., o Banco Itaú BBA S.A., o Banco Morgan Stanley S.A., o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., o Banco Santander (Brasil) S.A. e a UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., atuaram como coordenadores da oferta.
Os coordenadores receberam assessoria do BMA - Barbosa, Müssnich Aragão Advogados, em assuntos corporativos e de mercado de capitais, e do Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo) e Estados Unidos (Nova York), em assuntos de mercado de capitais e direito tributário.
A TOTVS pretende investir a totalidade dos recursos líquidos obtidos em potenciais aquisições de empresas que possam contribuir para a execução da estratégia da companhia e construção de um ecossistema de tecnologia em 3 dimensões (gestão, techfin e business performance). Quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para reforço de capital da companhia e para consecução de seu objeto social.
Veja também: V.tal recebe investimento de R$ 12,8 bi
As ações ordinárias da TOTVS são listadas e negociadas no B3 sob o símbolo “TOTS3”. Em março, a empresa comprou uma participação majoritária na RD Station, empresa de software de automatização de marketing digital.
A TOTVS é uma empresa brasileira de tecnologia e software que oferece soluções de gestão, techfin e desempenho de negócios. Com aproximadamente 8.000 funcionários, a Totvs está no mercado há 38 anos. Atende mais de 65.000 clientes em 12 setores que vão do agronegócio à saúde e varejo, localizados principalmente no Brasil, mas também presentes em outros 40 países.
Assessores jurídicos
Assessores da TOTVS S.A.:
- Lefosse Advogados: Sócios Luiz Octavio Lopes, Ricardo Prado e Andre Calumby. Conselheira Luciana Moutinho. Associadas Maria Alice Ubaldo de Mendonça, Carolina Garrote e Lara Maroni Nunes Garcia. Assistente jurídica Rebecca Goldberger.
- Milbank LLP*
Assessores do Banco BTG Pactual S.A., do Banco Itaú BBA S.A., do Banco Morgan Stanley S.A., do Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., do Banco Santander (Brasil) S.A. e da UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- BMA - Barbosa, Müssnich Aragão Advogados: Sócias Camila Goldberg Cavalcanti e Monique Mavignier. Associados Ana Paula Marques dos Reis, Alexandre Roscoe Lindenberg, Juliana Turini, Fernanda Gobbo, Nathália Costa Leite, Maria Julia Pires e Thais Ruggeri Giancotti.
- Simpson Thacher & Bartlett - Brasil (São Paulo): Sócio Grenfel S. Calheiros. Conselheiro Paulo F. Cardoso. Associadas Winnie Loureiro e Isabel de Carvalho.
- Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nova York): Associado Fabiano Maia.
*O escritório não respondeu nossos pedidos de informação.
Add new comment