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A geradora e distribuidora de eletricidade de fontes renováveis Brennand Energia S.A. realizou uma emissão de bônus no mercado brasileiro por BRL 260 milhões, equivalentes a USD 70 milhões do 8 de janeiro. 

Os títulos têm vencimento em 2025 e rendimento anual de 100% da taxa paga pelos certificados de depósitos interbancários (CDI) mais um prêmio de 1,60%.

Pinheiro Neto Advogados atuou como Conselheiro legal da operação e assessorou a empresa emissora e o coordenador líder, Banco Bradesco BBI S.A..

A mesma empresa realizou uma oferta pública em 21 de novembro de títulos de curto prazo que vencem em 19 de maio de 2019, segundo resenhou LexLatin.

Segundo a resenha publicada em sua página web, Brennand Energia é uma empresa que nasceu faz mais de 80 anos como produtora de cana-de-açúcar e processadora de derivados alcoólicos. Nos anos 50 diversificou suas atividades para entrar nos negócios do cimento e da cerâmica. Em 2000 se criou a filial energética.

Na atualidade, a companhia conta com uma capacidade instalada de 607 megawatts, 360 dos quais se geram a partir de usinas hidrelétricas de diferente formato e 247 se produzem mediante parques eólicos.

A empresa tem presença importante ao longo de todo o sul do Brasil.

Assessores legais

Assessores de Brennand Energia S.A. e Banco Bradesco BBI S.A.:

• Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo Simões Russo. Associado Frederico A. Menescal C. Rocha. Estagiários Gustavo Guedes Araújo e Emily Coral Fernandez Somenzari.

A Grua Investimentos S.A., subsidiária de Greq Participações e Administração Ltda., realizou a terceira emissão de debentures simples numa única série por BRL 30 milhões (USD 8.066.670 ao 7 de janeiro). A colocação teve uma taxa de cupom anual de 100% CDI+3,5 % e prazo de quatro anos (vencimento em 10 de dezembro de 2022).

Tanto o emissor como o Banco ABC Brasil S.A., que atuou como subscritor líder, receberam assessoria de Pinheiro Neto Advogados.

A colocação se realizou conforme a Norma Nº 476 do mercado de capitais brasileiro.

Os recursos provenientes da colocação serão destinados pela empresa para reforçar seu capital de trabalho, segundo informação divulgada por JusBrasil.

A emissão foi aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da empresa realizada em 24 de outubro de 2018.

A Grua Investimentos foi constituída em 2012 como Aegea Investimentos. Possui 59,44 % das ações de Aegea Saneamento e Participações S.A., concessionária brasileira dedicada à gestão do fornecimento d’-água potável e tratamento de águas residuais. 

Assessores legais  

Assessores da transação:

• Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo S. Russo. Associada sênior Thais Lorenzi Ambrosano. Associado Felipe Morais Assunção.

A companhia de serviços logísticos integrais JSL S.A. realizou duas emissões de bônus no mercado brasileiro por um montante consolidado de BRL 800 milhões, equivalentes a USD 215 milhões ao 7 de janeiro, com a participação do Banco Bradesco BBI S.A. como colocador líder em ambas as operações.

Demarest Advogados representou a emissora e o colocador.

A primeira das emissões se realizou em 5 de dezembro de 2018 por BRL 200 milhões (USD 53.824.428,12 ao 7 de janeiro) e a segunda se concretizou ao dia seguinte, pelo montante restante de BRL 600 milhões (USD 161.474.772,34 ao 7 de janeiro).

A oferta pública de títulos da JSL, uma empresa inscrita no mercado de capitais paulista e com mais de 60 anos de presença no mercado brasileiro, se realizou com o objetivo de alavancar os planos de investimento que permitirão a ampliação de seus serviços.

A JSL tem mais de 200 sucursais no Brasil e opera em 20 estados, com escritórios de apoio na Argentina, Uruguai e Chile.

De acordo com sua página corporativa, a companhia oferece três linhas de serviços: a primeira é a gestão integrada e customizada de cadeias de fornecimentos, tanto no Brasil como no exterior; a segunda é transporte terrestre de passageiros; e a terceira está constituída por uma frota de transporte de cargas gerais, com seguimento digitalizado.

Assessores legais

Assessores da JSL S.A. e do Banco Bradesco BBI S.A.:

• Demarest Advogados (São Paulo): Sócio Thiago Giantomassi Medeiros. Associada sênior Letícia Galdino Wanderley. Associados Lucas Manna Sponda, Beatriz Nascimento e Luca Fujisaka.

Celeo Redes Brasil S.A. emitiu bônus no mercado brasileiro por BRL 565 milhões, equivalentes a USD 215 milhões ao 7 de janeiro. Têm data de vencimento do 15 de novembro de 2023 e oferecem um rendimento de 100% do juro pago pelos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), mais um prêmio do 1,20% anual.

Pinheiro Neto Advogados foi o consultor legal da operação. Atuou como assessor da empresa emissora e dos subscritores iniciais, Banco BTG Pactual S.A. — que atuou como subscritor líder — e o Banco Itaú BBA S.A..

Celeo Redes é uma empresa de distribuição de energia elétrica que gerencia uma rede de 4.282 quilômetros e com capacidade de transmissão de 9.475 megawatts com 42 subestações. Desenvolve um programa de expansão de sua rede até 2023.

Segundo o perfil da empresa em BNamericas, Celeo é propriedade da companhia espanhola Elecnor, com 51% das ações, e do fundo de investimentos holandês APG Infrastructure NV, que detenta os 49% restantes.

Assessores legais

Assessores da Celeo Redes Brasil S.A., Banco BTG Pactual S.A., e Banco Itaú BBA S.A.:

• Pinheiro Neto Advogados: Sócio Ricardo Simões Russo. Associada sênior Thaís Lorenzi Ambrosano. Associados Luís Guilherme Vergueiro da Silva e Lilian Porto Reis.