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DiDi Chuxing, considerado o Über chinês, conjuntamente com Riverwood Capital Management, Tiger Global, Monashees e Qualcomm Ventures, investiu USD 100 milhões na aplicação brasileira de serviço de transporte 99, anteriormente 99 Táxis.

Na transação, que já foi encerrada, Machado, Meyer, Sendacz e Opice (São Paulo) e Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nova Iorque) assessoraram a Riverwood Capital, firma de capital privado com investimentos em empresas de tecnologia de alto crescimento à escala global. Ao momento da publicação desta nota, LexLatin não pôde confirmar se houve outras firmas envolvidas na operação em representação das demais partes.  

DiDi Chuxing oferece serviços de "taxi-hailing" em umas 400 cidades da China e autos particulares peer-to-peer. Sua plataforma registra 400 milhões de passageiros mobilizados e 20 milhões de viagens ao dia, com 99 % de participação no mercado móbil.

99 é a aplicação móbil de serviço de táxi, incluindo peer-to-peer, recentemente lançado, maior do Brasil. Está disponível desde 2012 e tem a maior frota de taxistas registrados e presença em mais de 350 cidades.

Assessores de Riverwood Capital Management:

Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Sócios Arthur B. Penteado, Mariana Meditsch e Tito Amaral de Andrade. Advogados Bruno Nazar Bacchin e Beatriz Navarro Santos.

Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nova Iorque e São Paulo): Sócios S. Todd Crider e Rob Holo. Associada internacional Luciana Moutinho. Associados Borja Marcos e George Davis.

China Communications Construction Company Ltd. (CCCC) comprou 80 % de Concremat Engenharia, uma das maiores companhias brasileiras de consultoria em matéria de construção. A transação se realizou no final de janeiro e envolveu uma quantia de BRL 350 milhões, equivalentes a USD 112 milhões ao 15/02/2017.  

Na operação, Stocche Forbes Advogados representou a China Communications Construction Company Ltd., em tanto que Leoni Siqueira Advogados aconselhou os proprietários de Concremat Engenharia, a família Viegas. 

CCCC opera desde 2006 nas áreas de desenho e construção de infraestrutura de transporte, dragagem e no negócio de manufatura de maquinário pesada. De acordo com o blog Fusões & Aquisições, a operação realizada contou com a autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Brasil. 

Concremat, fundada faz mais de seis décadas, tem sede no Rio de Janeiro e escritórios em São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Brasília, Fortaleza, Recife, Salvador, Manaus e Porto Alegre. Seus negócios abarcam consultoria de engenharia e ambiental e inspeções e laboratórios.

Assessores da China Communications Construction Company Ltd.:

Stocche Forbes Advogados: Sócios Guilherme Forbes e Renato Coelho. Associado sênior Manuel Hermeto. Advogadas Karina Vlahos e Valeria Araújo.

Assessores de Concremat Engenharia e Tecnologia S.A./Família Viegas:

Advogada in-house: Ana Julia Brandimarti Vaz Pinto.

Leoni Siqueira Advogados: Sócios Juan Felipe Figueira de Mello e Felipe Torres. Advogados Fernanda Soeiro e Ana Luiza Mendonça.

Demarest Advogados atuou como único deal counsel

Cialne reestruturou dívida derivada de um empréstimo sindicado por USD 27 milhões

A reestruturação da dívida permitirá a Cialne aumentar seu capital de trabalho e continuar seus negócios

A Compañía de Alimentos do Nordeste (Cialne), empresa brasileira dedicada à cria de aves de curral e gado, reestruturou uma dívida derivada de um empréstimo sindicado por BRL 85 milhões (aprox. USD 27 milhões ao 9 de fevereiro), que foi outorgado pelo Itaú Unibanco SA, Banco Santander (Brasil) SA, Banco Caixa Geral - Brasil S.A. e Banco do Brasil S.A.

Demarest Advogados atuou como único assessor legal da operação financeira que se concretizou no passado 18 de janeiro. “A reestruturação se formalizou mediante modificações aos Bônus de Crédito Bancário (CCBs), previamente emitidos, que mudaram os termos e condições de pagamento”, explicou o escritório de advogados.

A reestruturação da dívida permitirá a Cialne aumentar seu capital de trabalho e continuar seus negócios, de acordo com Demarest Advogados.

O Grupo Cialne foi fundado em 1966, tem seu escritório central em Fortaleza (Brasil) e mais de 50 unidades distribuídas nos estados do Ceará, Piauí, Maranhão e Paraíba.

Assessores da Compañía de Alimentos do Nordeste (Cialne):

Demarest Advogados: Sócio Fabio de Almeida Braga. Associado sênior Cleber Cilli. Associados Bianca Barcena Calvo e Guilherme Spinacé.

Mineração Morro do Ipê S.A. adquirió algunos activos mineros del productor brasileño de hierro MMX Sudeste, subsidiaria de MMX Mineração e Metálicos S.A., en recuperación judicial desde 2014, por un monto aproximado de 207,2 millones de reales, equivalentes a USD 60,5 millones de dólares. El acuerdo fue firmado el pasado 28 de octubre.

En la operación, Stocche Forbes Advogados representó a Mineração Morro do Ipê S.A., vehículo de inversión de Trafigura y Mubadala. Por su parte, Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. y Quiroga Advogados y Sergio Bermudes Advogados asesoraron a MMX Sudeste Mineração S.A. y a MMX Mineração e Metálicos S.A. 

Machado, Meyer, Sendacz e Opice y Rolim de Mello Sociedade de Advogados, por otro lado, asistieron a Compañía de Minería Serra da Farofa -CEFAR- y Mineradora Rio Bravo Ltda. MMX Sudeste mantenía una deuda con estas empresas, resultante de contratos de arrendamiento de activos mineros y venta de mineral de hierro de grano fino. 

Machado, Meyer indicó que también asistió en la estructuración del nuevo acuerdo de arrendamiento de los derechos mineros a Trafigura, en el marco del proceso de recuperación judicial de la MMX Sudeste Mineração, y Mineração Morro do Ipê SA, sociedad constituida para este fin por el Grupo MMX.

Agregó que la transacción fue "compleja" dada la situación de los activos mineros, las múltiples partes involucradas, litigios pasados entre las partes, el procedimiento de recuperación y el consiguiente riesgo de quiebra. 

Mineração Morro do Ipê S.A. es una empresa controlada por el Fundo de Investimento em Participações (FIP), perteneciente a Trafigura y Mubadala. Los activos adquiridos por Mineração Morro do Ipê S.A. incluyen la mina de Tico-Tico e Ipê, ubicadas en los  municipios de Brumadinho y São José de Bicas, y la operación es el pilar del plan de recuperación judicial de MMX, que en un 57 % es propiedad del empresario Eike Batista. 

Asesores de Trafigura Ventures V B.V., EAV Lux 2 S.À.R.L y Mineração Morro do Ipê S.A.: 

Abogado in-house Trafigura: Nicacio Brusaferro.

Abogado in-house Mubadala: Oliver Wright.

Stocche Forbes Advogados: Socios Paulo Padis, Marcos Leite de Castro, Domingos Refinetti y Renato Souza Coelho. Asociados Pietro Bianchi, Manuel Hermeto, Thais Gurjão, Marina Falcone, Valeria Araújo y Elmiro Coutinho Neto.

Asesores de MMX Sudeste Mineração S.A. y MMX Mineração e Metálicos S.A.:

Abogados in-house: Vladimir Moreira y Regina Arrigoni.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. y Quiroga Advogados: Socios Marcelo Ricupero, Sabrina Naritomi, Andrea Bazzo Lauletta y Bruno Tuca. Asociados Bruno Salzano y João Antônio Pinho. 

Sergio Bermudes Advogados: Marcelo Carpenter; Thais Vasconcellos. 

Asesores de Compañía de Minería Serra da Farofa - CEFAR y Mineradora Rio Bravo Ltda.:

Machado, Meyer, Sendacz e Opice: Socios Apoena Joels y Glaucia Coelho. Asociados Liliam F. Yoshikawa, Daniel Guariento, Daniela Stump, Ivana Bomfim. Asociados María Luiza J. Oliveira de Barros, André Gomes de Almeida, Johanna T. Coelho, Amanda Muniz y Antonio Carlos Amorim.

Rolim de Mello Sociedade de Advogados: Socio Carlos José Rolim de Mello.

Demarest Advogados e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados foram empresas de consultoria emitentes de valores mobiliários na Ambev, no valor de 269 milhões de dólares. Banco Itaú foi o agente principal e a operação foi concluída em 04 de novembro.

AmBev SA, também conhecida por Inbev Participações Corporativas SA é uma empresa com sede no Brasil, dedicada à indústria de fabricação de cerveja e bebidas carbonatadas e produtos não-alcoólicos ou gasosos na América.

Esta empresa opera no continente dividido em três unidades de negócios: Latin America North, servindo o mercado no Brasil; Hispanic Latin America Operations, para a República Dominicana, Venezuela, Equador, Guatemala, El Salvador, Nicarágua e Peru; e na Latin America South, servindo o mercado na Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Chile.

Na semana passada, as ações da AmBev subiram 4,87% e 2,58% no mês passado. Na última semana suas ações superaram o índice S&P 500 por 1,55% e 0,03 pontos na última sexta e negociado a US $ 5,28 em seu pico mais alto, antes de se estabelecer em US $ 5,17 por ação.

Conselheiros da AmBev:

Demarest Advogados: Socio Thiago Giantomassi, Denise Okimura, socio júnior e associado Eduardo Campos.

Assessores do Banco Itaú:

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Socio Bruno Simões Mastriani Tuca e associadas Paula Fernandes Rodrigues e Ana Bahia.