Últimas Noticias

O fundo de investimento imobiliário FII UBS (Br) Recebíveis Imobiliários, administrado pela Banco Ourinvest S.A., realizou sua primeira emissão de 2 milhões de participações por um montante total de BRL 200 milhões (USD 60,3 milhões ao 15 de novembro) no mercado de capitais do Brasil.

Felsberg Advogados assessorou ao ente emissor. O Banco Fator S.A., coordenador principal da oferta, recebeu apoio de seus advogados internos, bem como: Caixa Econômica Federal, Ourinvest Distribuidora de Valores Mobiliários S.A., Geração Futuro Corretora de Valores S.A. e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., como coordenadores, e Guide Investimentos SA Corretora de Valores e BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S / A., como participantes especiais. 

A emissão está destinada a investidores em geral, de acordo com a Instrução da Comissão de Valores N ° 400/03. O agente colocador é B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (B3).

A oferta pública foi feita em 10 de março e, segundo a informação fornecida por Felsberg a LexLatin, se estabeleceu um prazo inicial de 180 dias para concretizar a colocação. Os recursos levantados serão destinados a realizar investimentos em novos ativos imobiliários com o objetivo de que o FII UBS (Br) Recebíveis Imobiliários garanta o investimento previsto a seus investidores de ao menos 1 % anual.

Assessores de FII UBS (Br) Recebíveis Imobiliários e Banco Ourinvest S.A.:

Felsberg Advogados (Brasil): Sócia Fernanda Costa do Amaral. Associada sênior Tatiana Altemari. Associada Mariana Lo Re da Costa.

Assessores do Banco Ourinvest S.A.:

Advogado in-house: Edilson Guidini e Camila Sertori.

Assessores de Banco Fator:

Advogados in-house: Gabriela D. Orfani Grellet, Danielle de Lucca e Danilo Castiglione Ferreira.

Assessores da Caixa Econômica Federal:

Advogado in-house: Brum Ducati.

Assessores de Geração Futuro Corretora de Valores S.A.:

Advogado in-house: Alexandre Belo, Eduardo Furtado e Rafael Libman.

Assessores de UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

Advogado in-house: Daniel Cortez.

O fundo de investimento imobiliário brasileiro Vinci Shopping Centers (FII) emitiu nos mercados do Brasil e Estados Unidos um total de 2.302.555 ações, cujo valor em livros é de BRL 230.255.500, equivalentes a USD 70,5 milhões ao 9 de novembro. A oferta pública foi dirigida a investidores especializados e encerrou em 31 de outubro.

PMKA Advogados assessorou Vinci Shopping Centers (FII) em sua terceira emissão de ações sobre os aspectos inerentes à legislação do Brasil, enquanto que Davis Polk & Wardwell LLP desenvolveu a consultoria em Nova Iorque.

De acordo com o prospecto da emissão, os bancos que coordenaram e subscreveram a colocação foram o Itaú BBA S.A., como coordenador líder, e o Banco BTG Patual S.A., junto com a corretora de títulos XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.

Estas entidades foram assessoradas por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nova Iorque) e Lefosse Advogados (Brasil).

Segundo o prospecto citado, esta é uma das maiores emissões de fundos imobiliários brasileiros nos últimos anos. Os recursos levantados serão utilizados para ampliar a carteira de investimentos deste fundo, constituído em 2013, e administrado por Vinci Gestora, uma companhia controlada pela Vinci Partners Investimentos Ltda.

A informação remitida por Davis Polk a LexLatin explica que ?Vinci Partners foi formada em 2009 e é uma plataforma independente para investimentos alternativos que administra uma ampla carteira de fundos relacionados com imóveis, ativos de capital privado, infraestrutura, crédito, e investimentos multimercado?.

Os resultados da oferta pública cumpriram com as expectativas do emissor pois mais de 4.000 investidores subscreveram a totalidade das ações colocadas.

Assessores da Vinci Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário (FII):

PMKA Advogados (Brasil): Sócios Luís Peyser e Ronaldo Ishikawa. Associados Mariana Trica, Renata Rugna, Lilian Palácios Mendonça, Karen Dognani, Leopoldo Aguiar e Rafael Godinho. Advogada Vanessa Oliveira.

Davis Polk & Wardwell LLP (Nova Iorque e São Paulo): Sócios Manuel Garciadiaz e Lucy W. Farr. Associados Elliot M. de Carvalho, Adela Troconis, Liang Zhang e Brantley Hawkins.

Assessores de Itaú BBA S.A., Banco BTG Patual S.A. e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários:

Advogada in-house do Banco Itaú BBA S.A.: Daniela Marti.

Advogado in-house de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários: Kristian Orberg.

Advogado in-house de Banco BTG Patual S.A.: Felipe Andreu.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (São Paulo): Sócio Mathias von Bernuth. Associado Jonathan Lewis. Advogado Darius Banani.

Lefosse Advogados: Sócios Roberto Zarour, Ricardo Prado e Brum Massis. Advogados Ricardo Marques e Carla Ribeiro.

Em 10 de outubro, a estadunidense CryoLife, Inc., - líder na fabricação, processamento e distribuição de dispositivos médicos e tecidos vivos implantáveis presente em 80 países incluído o Brasil - alcançou um acordo definitivo para adquirir Jotec GmbH AG, uma empresa alemã que desenvolve, produz e comercializa dispositivos médicos para doenças vasculares periféricas e aórticas.

Nesta transação, que envolve o pagamento de USD 225 milhões sujeito a certos ajustes, a compradora recebeu assessoramento de Fieldfisher (Düsseldorf, Londres, Silicon Valley e Munique) e sua equipe legal interna. KLA-Koury Lopes Advogados (São Paulo) apoiou a empresa em relação com a lei brasileira. Soube-se que Vinson & Elkins LLP (Austin) participou na operação, mas ao encerramento desta edição isso não tinha sido confirmado pelo escritório de advogados.

A empresa alvo, por sua parte, recebeu apoio legal de Walder Wyss Ltd. (Zurique). LexLatin, por sua parte não soube da participação de outras firmas brasileiras ou latino-americanas na operação.

Espera-se que a transação conclua a finais deste ano. O acordo contempla o pagamento de 75 % do montante em efetivo e 25 % em ações ordinárias de CryoLife emitidas a favor dos acionistas da Jotec.

A Jotec, fundada no ano 2000 e com sede em Hechingen, Alemanha, conta com uma carteira de produtos que inclui enxertos vasculares convencionais e implantes para cirurgia vascular e cardíaca, e radiologia e cardiologia.

?A combinação de CryoLife e Jotec criará uma empresa com uma ampla e altamente competitiva carteira de produtos, centrada na cirurgia aórtica, e colocará CryoLife numa situação na que poderá competir desde uma sólida posição nos crescentes e importantes mercados cirúrgicos endovasculares?, indicou CryoLife num comunicado de imprensa.

Salientou que a aquisição aporta a CryoLife uma carteira de produtos tecnologicamente avançados e muito competitivos cuja quota cresce em todo o mundo. Ademais, disse que lhe permite ampliar seus potenciais mercados mediante o acesso ao atual mercado internacional de estent, valorizado em USD 2 bilhões

Assessores da CryoLife, Inc.:

Advogados in-house: Jean Holloway, Andrew Crouse e Karen Dabbs.

Fieldfisher (Düsseldorf, Londres, Silicon Valley e Munique):  Sócios Susanne Rückert, David Kent, Marcus Kamp, Philipp Stricharz, Stefanie Greifeneder, Cord Wilhöft, Benjamin Grzimek e Sascha Dethof.

KLA-Koury Lopes Advogados (São Paulo): Sócia Tania Liberman. Associadas sênior Patrícia Braga e Tatiana Kascher.

Assessores da JOTEC GmbH AG:

Walder Wyss AG (Zurique): Sócios Markus Vischer, Urs P. Gnos, Lukas Wyss, Martin Busenhart e Reto Jacobs. Conselheira Janine Corti. Associados Boris Räber, Claudia Weber, Vera Krüttli, Michael Kündig, Mirjam Olah, Nico Bernhard, Tervel Stoyanov, Gion Giger. Associada júnior Ewa Szczogiel. Estagiária Dominik Wingeier.

A empresa estadunidense fabricante de maquinário para embalagem, Pro Mach, Inc. adquiriu o 100 % da italiana P.E. Labellers S.p.A, uma empresa especializada no desenho e produção de máquinas de rotulação.

Na transação, Demarest Advogados, no Brasil, Thompson Hine LLP, em Cincinnati, e Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners - GOP - na Itália, assessoraram Pro Mach, Inc. A vendedora., P.E. Labellers, foi representada pelo escritório de advogados italiano Gitti and Partners. 

Com esta aquisição, concordada no passado 16 de maio, Pro Mach aumenta sua capacidade para proporcionar rotulação decorativa de alta velocidade e de soluções integradas em todo o mundo. Todas as filiais e pessoal da P.E. Labellers se uniram à equipe da Pro Mach, com escritórios nos Estados Unidos, Itália, Argélia, China, Brasil, Malásia e Inglaterra.

Demarest especificou para a LexLatin que a assessoria consistiu na revisão do acordo global de compra de ativos, a negociação de um acordo local de compra relacionado com a aquisição de uma participação minoritária da subsidiária brasileira, e realização do due diligence brasileiro.

A Pro Mach, Inc. desenha e fabrica máquinas de embalagem e processamento de alimentos, bebidas, bens de consumo, farmacêuticos e outras empresas de consumo e industriais. Oferece bolsas automatizadas, selagem, embalagem de caixa, transporte e manipulação de produtos, enchimento, codificação de embalagens flexíveis, maçanetas e aplicação, paletização, rotulação sensível à pressão, retorta e esterilização, embalagem robótica, bolsa de rolos e sistemas de envoltura retrátil.

Serve clientes que vão desde empresas de alto calibre a empresas menores em todo o mundo. Foi fundada em 1998 e tem sua sede em Covington, Kentucky, com fábricas e escritórios nos Estados Unidos, Canadá e Europa. A Pro Mach, Inc. é uma antiga filial da Pro Mach Group, Inc.

A P.E. Labellers é um fabricante líder de sistemas rotativos e lineais de rotulação decorativa de alta velocidade, com mais de 350 empregados e mais de 10.000 sistemas instalados em todo o mundo. A adição da P.E. Labellers, baseado na Itália, amplia as capacidades da Pro Mach para oferecer rotulação decorativa de alta velocidade e soluções integradas em todo o mundo.

Assessores da Pro Mach, Inc.:

Demarest Advogados (Brasil): Sócios Paulo Coelho da Rocha, Renato Canizares,  Kátia Zambrano e Marcello Pedroso. Associados sênior Nuno Faria, Henrique Anders, Ana Paula Schedel, Marise Hosomi Spitzeck, Julia Davet Pazos e Daniel Zorzete. Associados Elisa Aparecida Athaide, Felipe de Castro Koller e Julia Vázquez Tourinho.

Thompson Hine LLP (Cincinnati): Sócios Frank D. Chaiken e Todd M. Schild. Associado Emma Off.

Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners (Itália): Sócio Francesco Gianni. Consultor Filippo Ughi. Pasante Stefano Casamassima.

Assessores da P.E. Labellers S.p.A.:

Gitti and Partners (Itália): Sócio Vincenzo Giannantonio. Associado sênior Giacomo Pansolli. Associada júnior Gloria Manunzia. Pasante Nicola Malta.

A empresa do item automotor MAHLE Metal Leve S.A., sociedade anônima brasileira que quotiza em bolsa, vendeu seu 60 % de participação em MAHLE Metal Leve Miba Sinterizados Ltda. à firma austríaca do setor automotor Miba Sinter Holding GmbH & Co. KG, filial de Miba Group, em um acordo assinado em 9 de maio 2017, sem valor conhecido e sujeito à aprovação do regulador para seu encerramento definitivo.

O escritório de advogados brasileiro Lefosse Advogados e DORDA (Áustria) assessoraram a Miba Sinter Holding GmbH & Co. KG. A contraparte, MAHLE Metal Leve S.A., foi representada por Trench, Rossi e Watanabe (in cooperation with Baker McKenzie International).

Lefosse destaca que, ao encerramento, o comprador ficará com a totalidade do capital social e do controle da companhia e, portanto, fortalecerá sua posição no mercado brasileiro. A firma compradora pretende, ademais, apoiar seu negócio global como fabricante de equipamentos originais (OEM, por suas siglas em inglês), toda vez que seus clientes são grandes OEM automotores internacionais que seguem uma estratégia de abastecimento local-for-local.

MAHLE Metal Leve Miba Sinterizados Ltda. é uma empresa conjunta estabelecida no Brasil entre Miba Group (com 40 % do capital social) e Mahle Metal Leve S.A. (com 60 % do capital social), estabelecida com a finalidade de produzir e comercializar peças sinterizadas na América do Sul.

A carteira de peças sinterizadas da companhia vendida inclui motores, transmissões e componentes de compressores.

Assessores de Miba Sinter Holding GmbH & Co. KG: 

Lefosse Advogados: Sócios Christian Roschmann, Bruno Carramaschi e Aloizio Lima. Associada Luana Torres.

DORDA: Sócio Martin Brodey.

Assessores de MAHLE Metal Leve S.A.:

Trench, Rossi e Watanabe (in cooperation with Baker & McKenzie International): Sócios Hercules Celescuekci e Mauricio Pacheco. Associados Lidia Rossi e Rodrigo Cabral.