Últimas Noticias

A Softplan, desenvolvedora de software, acaba de anunciar sua maior aquisição: a Projuris, empresa de software focada em departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. O valor da transação não foi divulgado. 

Com esta aquisição, que tem como objetivo fortalecer a estratégia de crescimento da Softplan por meio de fusões e aquisições e ampliar sua atuação no mercado jurídico, a empresa passa a oferecer uma plataforma SaaS para a gestão de contratos, atos societários, procurações, processos jurídicos e outras demandas legais. 

Nessa operação, o Dias Carneiro Advogados assessorou a Softplan, que também contou com a sua equipe jurídica interna. 

A Projuris foi representada pelo Silva, Santana & Teston Advogados. A equipe de M&A do escritório assessorou os sócios da Projuris não apenas no projeto da estrutura legal da operação, mas também na discussão, revisão e gestão de todos os termos legais e contratos direcionados à conclusão do negócio.

Não deixe de ler também: Univar Solutions adquire divisão de distribuição da Sweetmix

A plataforma de inteligência legal é voltada para departamentos jurídicos de empresas e escritórios de advocacia. O produto destinado para empresas já está presente em mais de 500 clientes, incluindo grandes grupos como Cielo, Rodobens, Embraco e Klabin, assim como outros 2.000 escritórios de advocacia.  

“A Projuris cresceu 35% e seu faturamento fechou em R$50 milhões em 2021. Nossa estratégia é manter a marca Projuris ativa, posicionando a Softplan de maneira relevante no mercado jurídico. Também vamos preservar a atual gestão da companhia que vem executando um excelente trabalho”, destaca o diretor de fusões e aquisições da Softplan, Guilherme Tossulino.  

Com a aquisição da Projuris, o grupo Softplan passa a ter mais de 2.400 colaboradores e 8 mil clientes. A expectativa da empresa em 2022 é de manter a taxa de crescimento, chegando em R$ 588 milhões de faturamento e consolidando a sua posição no mercado como uma das maiores empresas de software do país.

Assessores jurídicos

Assessores da Softplan:

• Dias Carneiro Advogados: Sócio Artur Fernandes Andrezo. Associada Débora Trovões Cabral.
• Advogado in-house: Odair José Nascimento Biasi.

Assessores da Projuris:

• Silva, Santana & Teston Advogados: Marcus Alexandre da Silva, Eugenio Xavier Neto e Leonardo Santana.

O EuroChem Group AG, um dos principais produtores mundiais de fertilizantes, anunciou a assinatura por uma de suas subsidiárias de um acordo para comprar uma participação de 51,48% na distribuidora brasileira de fertilizantes Fertilizantes Heringer.

O negócio está avaliado em R$ 554,5 milhões, sujeito aos acordos habituais de ajuste de preços, e foi submetido à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Confiram também essa outra notícia: Uralkali adquire participação indireta na FertGrow

Nessa negociação, o Pinheiro Neto Advogados assessorou o EuroChem e o Machado Meyer Advogados representou a Fertilizantes Heringer.

Com um total de 14 unidades de distribuição nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste, a Fertilizantes Heringer é considerada uma importante colaboradora da agricultura brasileira como a quarta maior distribuidora do país em capacidade instalada, com mais de 4  milhões de toneladas métricas (MMT) por ano.

“Esta aquisição, após aprovação antitruste, permitirá que a EuroChem atenda melhor ao mercado do Brasil – de norte a sul – de forma ainda mais confiável, ao mesmo tempo em que oferece mais saídas para nossa linha completa de produtos de fertilizantes padrão e premium”, observou o Head de Vendas e Distribuição da EuroChem, Charles Bendaña.

De acordo com um comunicado do EuroChem, a aquisição fortalece ainda mais as capacidades de produção e distribuição do grupo em um dos mercados de nutrientes agrícolas mais importantes do mundo.

Leia também: Uralkali adquire participação indireta na FertGrow

Em agosto do ano passado, o EuroChem anunciou a compra do projeto de mineração de fosfato no Brasil da Yara por R$ 2,2 bi. A transação já foi aprovada em relação às questões antitruste e deve ser encerrada em breve.

O EuroChem é um produtor líder global de fertilizantes de nitrogênio, fosfato e potássio. O grupo está verticalmente integrado com atividades que vão da mineração à produção de fertilizantes, logística e distribuição. Com sede em Zug, Suíça, o grupo opera instalações de produção na Europa, Ásia e Comunidade dos Estados Independentes, empregando mais de 27.000 pessoas.

Assessores jurídicos 

Assessores do EuroChem:

• Pinheiro Neto Advogados: Sócios João Marcelo G. Pacheco, Joamir Müller Romiti Alves e André Marques. Associados seniores Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães e Caroline Rodrigues Ogata. Associados Otavio B. Pereira de Carvalho, Luiza Baltazar Scotini e Manuela de Carvalho Valente de Lima.

Assessores da Fertilizantes Heringer:

• Machado Meyer Advogados: Sócios Mauro Cesar Leschziner, Clarissa Figueiredo De Souza Freitas e Maria Eugenia Novis. Advogada Lais Silveira De Deus Lopes. 

O Banco Alfa de Investimentos recebeu um financiamento de US$ 110 milhões (R$ 580,6 milhões em 8 de fevereiro) da International Finance Corporation (IFC). O financiamento possui garantia corporativa da Alfa Arrendamento Mercantil, Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, Banco Alfa e Financeira Alfa.

O investimento é a segunda parte de um financiamento de até US$ 265 milhões para compor a carteira de empréstimos do banco para aquisição de veículos com maior nível de consumo sustentável, como veículos flexíveis, elétricos ou híbridos no Brasil. O IFC se comprometeu a financiar até US$ 150 milhões e mobilizar investidores institucionais para investir em um empréstimo B de até US$ 65 milhões. 

Nessa operação, finalizada em 9 de dezembro, o Banco Alfa contou com a assessoria da sua equipe jurídica interna.

O Machado Meyer Advogados e o Norton Rose Fulbright - Estados Unidos (Washington D.C.) representaram a IFC. O Machado Meyer auxiliou na revisão e negociação de todos os documentos da transação, na análise de documentos societários e na emissão de parecer jurídico.

Leia também: Diamond Offshore recebe financiamento de R$ 3,3 bi

O Banco Alfa de Investimentos foi fundado em 1998 e faz parte do grupo financeiro conhecido como Conglomerado Financeiro Alfa. O conglomerado fornece serviços bancários privados, corporativos e de investimento, bem como de corretagem e gestão de ativos por meio de suas quatro principais empresas. Por meio de seus braços comerciais, oferece produtos bancários de varejo, como crédito ao consumidor, consignado, veículos e capital de giro.

A IFC é membro do Grupo Banco Mundial e é a maior instituição global de desenvolvimento focada exclusivamente no setor privado nos países em desenvolvimento. A instituição cria novos mercados, mobiliza outros investidores e assim, cria empregos e eleva os padrões de vida, especialmente para os pobres e vulneráveis. O trabalho da IFC apoia os objetivos do Grupo Banco Mundial de acabar com a pobreza extrema e aumentar a prosperidade compartilhada.

Nesse ano, a IFC já realizou outros investimentos no Brasil e na América Latina, como o de US$ 45 milhões na Camil Alimentos para financiar a aquisição dos ativos de arroz. 

Assessores jurídicos 

Assessores do Banco Alfa de Investimentos:

• Advogados in-house 

Assessores da International Finance Corporation (IFC):

• Machado Meyer Advogados: Sócio Jose Prado. Advogados Roberto Kerr Cavalcante Bonometti e Fernanda Leopoldo e Silva Abdalla. 

• Norton Rose Fulbright - Estados Unidos (Washington D.C.): Sócia Sarah Devine.

A Renova Energia, em recuperação judicial, vendeu a sua participação de 51% na Unidade Produtiva Isolada (UPI) Brasil PCH para a BSB Energética e Eletroriver, por R$ 1,1 bilhão. As duas empresas já detinham 49% da participação da Brasil PCH.

A Brasil PCH implementa pequenas centrais hidrelétricas (PCH), direta ou indiretamente; atua na construção, planejamento, operação, administração e manutenção de PCHs e desenvolve projetos de geração de energia elétrica renovável por meio de PCHs.

Veja também: Açu Petróleo emite bonds no valor de US$ 600 milhões

Na operação, concluída em 1 de dezembro de 2021, a Renova Energia foi assessorada pelo Felsberg Advogados. 

O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados assessorou a Eletroriver e o BSB na negociação da operação, inclusive na análise do acordo de acionistas, elaboração de aprovações societárias e revisão do contrato de compra e venda de ações.

Segundo um comunicado da Renova, os recursos obtidos com a transação vão ser destinados à liquidação antecipada do empréstimo na modalidade Debtor in Possession (DIP) contratado pela sua subsidiária Chipley SP Participações.

Leia também: Uralkali adquire participação indireta na FertGrow

Além da quitação do DIP, os recursos destinam-se à quitação de determinados credores concursais e extraconcursais, ao cumprimento de outras obrigações do Plano de Recuperação Judicial, às obras de conclusão do Complexo Eólico Alto Sertão III – Fase A e às demais atividades operacionais da Companhia e suas subsidiárias.

A conclusão da transação, que estava sujeita a aprovações regulatórias e de terceiros, como Aneel, Cade e Bndes, permitiu a redução de cerca de R$ 740 milhões do endividamento de todo o Grupo Renova.

Assessores jurídicos

Assessores da Renova Energia:

• Felsberg Advogados: Sócios Evy Cynthia Marques, Fabiana Solano, Miriam Machado Kleissl, Paula Amaral Salles, Thomas Benes Felsberg, Thiago Dias Costa e Mirella Kaufman. Associados Bárbara Nátali Barbosa dos Santos, Juliana Ferreira, Marina Serachiani Clemente, Nathalia Damacena Nunes e Olivia Mesquita.

Assessores da Eletroriver e BSB:

• Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócios Luciana de Castro Mares Torres, Joaquim José Aceturi de Oliveira, Fábio Rosas, Fernando de Melo Gomes, Ana Paula Alvarez Calil e José Luis de Rosa. Associados Alessandra Leonardi de Azevedo Souza, Nina Souza Costa de Brito, Thenard Antunes Figueiredo e Rafael Alvim Morgado.

A JBS USA Lux, JBS USA Food Company e JBS USA Finance emitiu notas vinculadas à sustentabilidade por US$ 1 bilhão (R$ 5,3 bilhões em 7 de fevereiro). As notas têm juros à taxa de 3,000% ao ano, vencimento em 2023 e são garantidas pela JBS. 

A JBS se comprometeu a diminuir a emissão de gases de efeito estufa em 20,30% até 31 de dezembro de 2026. Se a empresa não conseguir atingir a meta, a taxa de juros das notas aumentará em 25 pontos.

Confira também: Rio Smart Lighting emite notas vinculadas à sustentabilidade no mercado internacional

Nessa operação, finalizada em 15 de dezembro de 2021, o Lefosse, o White & Case e o Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l assessoraram a JBS em relação à legislação brasileira, americana e luxemburguesa, respectivamente.

O Machado Meyer Advogados e o Davis Polk & Wardwell representaram o RBC Capital Markets, Barclays, BMO Capital Markets, Mizuho Securities, Truist Securities, Rabo Securities e Regions Securities LLC, que atuaram como compradores iniciais.

Além dessa operação, a JBS também emitiu debêntures que serviram de lastro para a oferta pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) da Virgo Companhia de Securitização. A oferta, realizada em duas séries, inclui 1.148.844 CRAs, com valor unitário de R$ 1 mil, totalizando R$ 1,14 bilhão. A primeira série é composta de 522.802 CRAs e a segunda de 626.042. 

Nessa oferta, encerrada em 23 de dezembro de 2021, a JBS contou novamente com a assessoria do Lefosse. 

Leia também: Banco do Brasil emite social bonds e capta R$ 2,6 bi

O Machado Meyer Advogados representou o XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, BB - Banco de Investimentos e Banco Santander, que atuaram como coordenadores.

O escritório auxiliou os bancos em todo o processo, incluindo na preparação e revisão dos documentos necessários e na condução do processo de auditoria jurídica.

A JBS é a segunda maior empresa de alimentos do mundo em receita líquida, com uma plataforma global diversificada que permite à JBS preparar, embalar e entregar produtos de carne bovina, aves, suínos e ovinos frescos. Ela vende seus produtos para mais de 275.000 clientes em todo o mundo em aproximadamente 190 países em seis continentes.

Assessores jurídicos

Operação 1: emissão de notas vinculadas à sustentabilidade pela JBS

Assessores da JBS:

• Lefosse Advogados: Sócios Bruno Massis e Ricardo Prado. Associados Pedro Cruciol e Clarice Aiub.
• White & Case
• Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l

Assessores do RBC Capital Markets, Barclays, BMO Capital Markets, Mizuho Securities, Truist Securities, Rabo Securities e Regions Securities LLC:

• Machado Meyer Advogados: Sócios Eduardo Castro e Karina Tiaki Momose.
• Davis Polk & Wardwell: Sócios Manuel Garciadiaz e Po Sit. Conselheiro Drew Glover. Associado Dov Sussman.

Operação 2: oferta de CRAs da Virgo Companhia de Securitização

Assessores da JBS:

• Lefosse Advogados: Sócios Ricardo Prado e Bruno Massis. Associados Fernando Aguiar, Vitória Masson e Gabriel Prado.

Assessores do XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, BB - Banco de Investimentos e Banco Santander:

• Machado Meyer Advogados: Sócios Eduardo Castro e Karina Tiaki Momose. Advogados Jéssica de Alencar Araripe e Gabriel Benevenuto Libanori.