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A Alpargatas, empresa criadora da sandália “Havaianas”, investiu US$ 475 milhões na Rothy’s, uma empresa americana de calçados, bolsas e acessórios. 

Pelos termos do acordo, assinado em 20 de dezembro, a Alpargatas adquirirá 49,9% da Rothy's em uma transação de quatro etapas. Isso incluirá um investimento de US$ 200 milhões em capital primário em duas tranches, seguido por uma oferta pública de aquisição e uma compra privada para adquirir aproximadamente US$ 275 milhões em ações da Rothy’s dos atuais acionistas, incluindo os fundadores, resultando em uma avaliação pós-investimento de US$ 1 bilhão.

O Mayer Brown, com seus escritórios na Carolina do Norte, Estados Unidos, e em São Paulo, Brasil, representou a Alpargatas nessa negociação.

O Cooley - Estados Unidos (São Francisco, Boston e Palo Alto) assessorou a Rothy’s. 

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A Rothy’s é uma empresa focada em sustentabilidade na fabricação de seus produtos, transformando materiais reciclados em calçados, bolsas e acessórios modernos. Com uma cadeia de suprimentos verticalmente integrada, a Rothy’s minimiza o desperdício em seu processo de produção (“tricotando” cada produto) em sua fábrica em Dongguan, China.

De acordo com uma comunicado da Alpargatas, a aquisição de participação na Rothy’s representa um passo importante na aceleração da expansão global da Alpargatas e na consolidação de sua estratégia em ser uma powerhouse de marcas desejadas e hiperconectadas, alinhada com seus quatro pilares estratégicos: global, inovadora, digital e sustentável. 

A Rothy’s continuará operando de forma independente e a Alpargatas terá um papel estratégico para acelerar o crescimento da base de clientes e ampliar o conhecimento da marca Rothy’s nos Estados Unidos e nos mercados internacionais.

Assessores jurídicos

Assessores da Alpargatas:

• Mayer Brown - Brasil (São Paulo): Sócio Carlos Motta.
• Mayer Brown - Estados Unidos (Carolina do Norte): Sócia Nina Flax.

Assessores da Rothy’s:

• Cooley - Estados Unidos (São Francisco, Boston e Palo Alto): Sócios Jodie Bourdet e Al Browne. Associados Lindsy Solanki, Farzad Tabaee e Meera Patel.

A Arezzo Indústria e Comércio emitiu 10.125.000 novas ações ordinárias, no valor de R$833,7 milhões, com esforços restritos de distribuição. As ações da Arezzo são negociadas na B3 sob o símbolo “ARZZ3”. Com essa emissão, o capital social da empresa passa a ser de R$ 1,6 bilhão.

Nessa operação, finalizada em 8 de fevereiro, o Stocche Forbes Advogados, com suas equipes de mercado de capitais e M&A, e o Milbank assessoraram a Arezzo. No entanto, o último escritório não confirmou sua participação até o momento de publicar esta nota.

O Pinheiro Neto Advogados e o Paul Hastings - Brasil (São Paulo) representaram o Itaú, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, XP Investimentos, Santander e UBS, que atuaram como coordenadores da oferta.

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Segundo um comunicado, os recursos obtidos serão utilizados para investimentos em ativos de longo prazo, incluindo: desenvolvimento das marcas e abertura de lojas; investimentos em supply, centro de distribuição e modelo de abastecimento; investimentos em tecnologia, plataforma digital e omnicanalidade e M&As.

Fundada em 1972, inicialmente como marca masculina, a Arezzo logo migrou para calçados femininos. Seu grande sucesso ficou marcado pelo lançamento do modelo Anabela. Atualmente, a empresa é dona das marcas Schutz, Anacapri, Vans, Baw, Alexandre Birman, Fiever e outras. 

Assessores jurídicos

Assessores da Arezzo:

• Stocche Forbes Advogados: Sócios Henrique Filizzola, Fabiano Milani e Ricardo Freoa. Associados Bruna Bellotto, Ana Flávia Chaves, Fernando de Paula, Willian Dias e Leonardo Vieira.
• Milbank LLP*

Assessores do Itaú, BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, XP Investimentos, Santander e UBS:

• Pinheiro Neto Advogados: Sócio Fernando Zorzo. Associada sênior Paula Regina F Rodrigues. Associados Mateus Camarotti e Elena Carrasco. Assistentes jurídicas Aline Paula de Barros e Anna Clara P. Lisboa.
• Paul Hastings - Brasil (São Paulo): Sócios Jon Kellner e Thiago Spercel. Associados Thomas Ayres, Filipe Lima e Jonathan Cardenas.

*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.

A Marfrig Global Foods realizou sua décima emissão de debêntures simples, em série única, no valor de R$ 500 milhões. Ao mesmo tempo, a Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio emitiu Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), lastreados em créditos do agronegócio da Marfrig, no valor de R$ 1,5 bilhão. 

Em ambas as operações, finalizadas no início de fevereiro, o Lefosse assessorou a Marfrig. 

O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados representou o Banco Itaú, Banco BTG Pactual e XP, que atuaram como coordenadores nas duas emissões. 

O escritório auxiliou em todos os aspectos legais da oferta, como na assessoria na oferta estruturação, aconselhamento sobre as leis societárias e de valores mobiliários aplicáveis e elaboração e negociação da escritura de emissão relativa às debêntures privadas, do termo de securitização, do contrato de subscrição e demais documentos aplicáveis ​​à oferta.

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A Fitch Ratings atribuiu o rating nacional de longo prazo ‘AA+(bra)’ para a emissão de R$ 500 milhões em debêntures. Segundo a agência, o rating com perspectiva positiva reflete a baixa alavancagem e o resiliente modelo de negócios da empresa.

A Marfrig Global Foods é uma das maiores empresas de alimentos à base de proteína animal do mundo. Opera 32 unidades, centros de distribuição e escritórios localizados na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. Suas atividades incluem produção, processamento, comercialização e distribuição de alimentos a base de proteína animal.

Nesse início de ano, outras empresas do setor alimentício também realizaram ofertas no mercado de capitais. A JBS emitiu notas vinculadas à sustentabilidade por R$ 5,3 bi, comprometida com a diminuição da emissão de gases de efeito estufa até 2026. E a BRF realizou uma oferta de ações no valor de R$ 5,4 bi para expandir as atividades da empresa.

Assessores jurídicos

Assessores da Marfrig:

• Lefosse: Sócio Ricardo Prado. Associada sênior Mariana Pollini. Associadas Isabela Magalhães, Vitoria Masson e Letícia Rogick.

Assessores do Banco Itaú, Banco BTG Pactual e XP:

• Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Daniel Laudisio. Associado sênior Marcelo Moura. Associados Dimitrios Constantelos, Ana Beatriz Borges e Guilherme Bezerra. Estagiária Luana Chulam.

A Globo realizou uma oferta de notas vinculadas à sustentabilidade com 5,5% e vencimento em 2032, no valor de US$ 400 milhões. Além disso, o grupo de comunicação também apresentou oferta pública de aquisição de dívida em relação a toda e qualquer nota sênior de 4,843% com vencimento em 2025 e 5,125% com vencimento em 2027.

Parte dos recursos da emissão das notas vinculadas à sustentabilidade será utilizada para financiar a compra das notas seniores na oferta pública de aquisição de dívida. 

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Nessa operação, encerrada em 18 de janeiro, o Pinheiro Guimarães Advogados, em relação às leis brasileiras, e o Shearman & Sterling, com as equipes dos seus escritórios em São Paulo, Nova York e Londres, assessoraram a Globo. A emissora também contou com a sua equipe jurídica interna.

O Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados e o Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, com seus escritórios em Nova York e São Paulo, representaram o BofA Securities, Goldman Sachs, Itau BBA USA Securities, Morgan Stanley e Santander Investment Securities, como compradores iniciais. 

Enquanto o Cleary Gottlieb assessorou os compradores em relação à lei americana, o Cescon Barrieu auxiliou em relação às leis societárias, de valores mobiliários, regulatórias e tributárias brasileiras, revisão dos contratos e memorandos das ofertas.

Essa transação é a emissão inaugural da Globo sob sua estrutura financeira vinculada à sustentabilidade, estabelecida em novembro de 2021. As notas emitidas incluem uma meta de desempenho de sustentabilidade para uma redução de 15% nas emissões absolutas de tCO2e (toneladas de CO2 e inclui não apenas o dióxido de carbono, mas outros gases de efeito estufa convertidos em CO2 também) da ​​Globo e suas subsidiárias, até 31 de dezembro de 2026.

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O não cumprimento dessa meta resultará em um aumento de 25 pontos base na taxa de juros a pagar sobre as notas vinculadas à sustentabilidade, a partir de 14 de julho de 2027.

A Globo é o maior grupo de mídia do Brasil e controla a principal rede de televisão aberta e a principal programadora de TV por assinatura do Brasil, com um dos portfólios de conteúdo digital mais acessados ​​do país, além de uma plataforma de streaming focada principalmente em usuários brasileiros presente no Brasil, Canadá, Estados Unidos e Europa.

Assessores jurídicos

Assessores da Globo Comunicação e Participações:

• Advogados in-house: Anelise Sá, Renato Terra, Beatriz Romano e Clarissa Rezende.
• Pinheiro Guimarães Advogados: Sócios Plinio Pinheiro Guimarães e Roberta Pimentel. Associada Julia Benvenuto.
• Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Sócia Roberta B. Cherman. Conselheiro Jonathan Lewis. Associada Gabriela Laufer. 
• Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nova York): Sócio Larry Crouch. Conselheiro Thomas Majewski. Of counsel Paul Schreiber. Associado internacional Jerônimo de Sousa. Associados Daniel Kachmar, Elliot Domio e Stephanie Li. 
• Shearman & Sterling - Reino Unido (Londres): Sócio Thomas Donegan. Associado Fraser Padmore.

Assessores do BofA Securities, Goldman Sachs, Itau BBA USA Securities, Morgan Stanley e Santander Investment Securities:

• Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Sócio Daniel Laudisio. Associadas Vittoria Simoni e Marina Souza. Trainee Luana Chulam.
• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Sócio Juan Giráldez. Associada Silvia Fittipaldi. Advogado internacional Felipe Paiva.
• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nova York): Sócio Jason Factor. Associada Victoria Ju. Assistente jurídica Kelsey Barthold.

O BB Fundo de Investimento de Crédito FIAGRO - Imobiliário realizou a primeira emissão de cotas, conforme Regulamento CVM 400, no valor de R$ 400,5 milhões. As cotas estão listadas na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão sob o código BBGO11 e são admitidas à negociação pelos investidores. 

O Demarest Advogados assessorou a BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, como administradora, e a UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordenadora, na estruturação e implementação da oferta.

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O fundo tem por objeto a realização de investimentos em ativos com origem nas cadeias produtivas agroindustriais, de forma a proporcionar uma remuneração, para o investimento realizado, preponderantemente oriunda do fluxo de rendimentos e/ou pagamentos gerado por ativos agroindustriais, e do aumento do valor patrimonial de suas cotas.

Os recursos líquidos da oferta serão destinados principalmente à aquisição de ativos financeiros no segmento do agronegócio, em especial certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), instrumentos de securitização de direitos creditórios originados na cadeia produtiva do agronegócio. 

Até a data de seu encerramento, a oferta representava a maior captação de recursos realizada por meio de um Fiagro no mercado de capitais brasileiro, segundo dados da B3.

Assessores jurídicos

Assessores do BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários:

• Demarest Advogados: Sócios Leticia Galdino Wanderley e Thiago Giantomassi. Advogados Isabella Jordão e Lucas Schiavon.