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A Sólides, desenvolvedora de software para a área de recursos humanos, recebeu um aporte de R$ 530 milhões. O recurso, injetado pela gestora de private equity Warburg Pincus em uma rodada da série B, representa o maior montante já investido no Brasil pela empresa. 

Nessa operação, encerrada em 15 de fevereiro, a Sólides foi representada pela CF Consultoria Jurídica de Negócios. 

O Machado Meyer Advogados assessorou a Warburg Pincus na condução da due diligence legal da Sólides, bem como na negociação e redação dos documentos da transação, em conjunto com o escritório de advocacia norte-americano Orrick, Herrington & Sutcliffe.

Segundo um comunicado da empresa, o aporte vai ser investido em aquisições para incrementar a plataforma de RH e para alavancar o SoLAB, laboratório de inteligência artificial e inovação da Sólides.

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Bruno Maimone, diretor da Warburg Pincus no Brasil, explica que a gestora americana observou na Sólides “uma empresa com crescimento de três dígitos, muito bem-posicionada em um segmento de grande potencial como o das PMEs e com soluções interessantes para alavancar o setor. Vimos esse filme pelo mundo e pode apostar que o final é feliz”, pontuou o diretor da Warburg Pincus.

A Sólides é uma empresa de tecnologia focada no setor de gestão de recursos humanos e retenção de talentos. A empresa possui atualmente uma carteira de aproximadamente 12 mil clientes em um mercado com mais de 700 mil pequenas e médias empresas.

Esse é o segundo investimento em uma empresa de tecnologia de recursos humanos brasileira recentemente. Em janeiro, a Gupy levantou R$ 500 milhões em uma rodada de investimentos liderada pelo SoftBank Latin America Fund e Riverwood Capital. 

Assessores jurídicos

Assessores da Sólides:

• CF Consultoria Jurídica de Negócios: Matheus Ferreira, Rafael Gil e Sara Pazzini. 

Assessores da Warburg Pincus: 

• Machado Meyer Advogados: Sócio Guilherme Malouf. Advogados Ana Beatriz Bomtorin Gomes De Jesus e Joao Guilherme Soggio Gomes De Oliveira.
• Orrick, Herrington & Sutcliffe: Pete Lamb e Andy Bloom.

A gravadora Sony Music adquiriu 100% dos bens e direitos relacionados às atividades de música gravada, edição musical e eventos de música ao vivo da Som Livre, operado pela Globo. O preço de compra da transação foi de aproximadamente R$ 1,4 bilhão.

A Som Livre tem contratos com cerca de 80 grandes artistas brasileiros e é a quarta maior gravadora do país, atrás apenas da Sony, Universal e Warner. A transação foi a maior da indústria fonográfica brasileira desde 2011.

Nessa operação, o CGM Advogados, com suas equipes de M&A, propriedade intelectual, contratos e concorrência, assessorou a Sony Music.

O Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados representou a Globo em todas as questões antitruste relacionadas à transação.

Segundo o Mattos Filho, o caso foi particularmente complexo porque exigiu uma avaliação completamente nova do órgão antitruste, pois também é o primeiro caso submetido ao Cade após a revolução da digitalização da música e a entrada das plataformas de streaming no Brasil, que mudou completamente a estrutura e a dinâmica do mercado de música gravada.

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A transação foi aprovada incondicionalmente pela Superintendência-Geral do Cade em 29 de outubro de 2021, após um exame minucioso devido à forte oposição da concorrente Universal e um amplo teste de mercado envolvendo um grande número de plataformas de streaming, editoras e gravadoras. 

A Superintendência-Geral concordou com os argumentos das partes de que as barreiras de entrada para as gravadoras estão se tornando cada vez menores como resultado do aumento das soluções de gravação e distribuição de música online e reconheceu que o nível de rivalidade pós-transação permaneceria forte dada a presença de dois grandes players para competir com a Sony (Universal e Warner), além de uma série de gravadoras independentes que estão se tornando cada vez mais relevantes no mercado. O Cade também descartou o risco de a transação enfraquecer a concorrência ao excluir rivais e/ou aumentar o poder de compra.

O caso ainda teve um pedido de segunda revisão e submetido a novas avaliações. Em 23 de fevereiro de 2022, o Tribunal do Cade confirmou por unanimidade a decisão da Superintendência-Geral de liberar incondicionalmente a transação, reconhecendo que as principais conclusões da unidade inferior eram de fato válidas e suficientes para descartar preocupações concorrenciais relacionadas à transação.

A Sony Music Entertainment é uma companhia global de música com vasta gama de artistas locais e grandes estrelas internacionais. Presente em mais de 40 países, é uma subsidiária integral da Sony Corporation of America, com matriz na cidade de Nova Iorque. No Brasil, a sede fica localizada no Rio de Janeiro, com filial em São Paulo. 

Assessores jurídicos

Assessores da Sony Music:

• CGM Advogados: Sócios Adriano Chaves, Marcia Mandelbaum e André Gilberto. Conselheira Eliana Rozenkwit. Associados Natali Santos e Maria Luisa Lopes. 

Assessores da SomLivre (Globo):

• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócio Marcio Soares. Associados João Marcelo Lima, Beatriz Bellintani e Raul Cabral.

A BR Distribuidora e a Lojas Americanas fecharam parceria para a integração das lojas de conveniência BR Mania e Local, que será efetivada por meio da criação de uma joint venture. As partes terão participações de 50% na nova empresa a ser constituída.

Para a criação dessa sociedade, foi considerado um enterprise value de até R$ 995 milhões, que considera o aporte da rede de franquias BR Mania e das lojas Local. Além disso, a transação inclui um pagamento pela Americanas de até R$ 305 milhões, na forma de um aporte na nova empresa de aproximadamente R$ 252 milhões e um pagamento de até R$ 53 milhões de parcela variável à BR, com base em metas de performance. 

O modelo de operação, por sua vez, prevê tanto lojas franqueadas como operação própria dos pontos de venda. Atualmente a BR Distribuidora conta com aproximadamente 1.200 lojas no formato BR Mania, operadas por franqueados, e a Lojas Americanas possui 55 lojas próprias Local.

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Nessa operação, assinada em 25 de fevereiro, o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados assessorou a Americanas.

O Stocche Forbes Advogados, com suas equipes de M&A e tributário, representou a Vibra Energia (BR Distribuidora). 

Segundo um comunicado, a BR Distribuidora e a Americanas têm ativos e competências muito complementares para liderarem um ciclo de forte geração de valor e crescimento no segmento de conveniência e proximidade em lojas de rua.

A nova empresa já nasce unindo a competência da BR Distribuidora como franqueadora e gestora da maior rede de postos do Brasil com a expertise e liderança da Americanas no varejo nacional. A parceria tem o potencial de capturar oportunidades nos cerca de oito mil postos da rede BR, presentes em todos os estados do país. Adicionalmente, poderá explorar o mercado de conveniência e proximidade em lojas de rua com ambição de oferecer mais opções e a melhor experiência do segmento para os consumidores.

Assessores jurídicos

Assessores da Americanas:

• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: Sócios Thiago Fernandes Moreira, Andrea Bazzo Lauletta, Michelle Marques Machado, Pâmela Larissa Miguel Gottardini e Rodrigo Figueiredo Nascimento. Associados João Pedro Nunes Drumond de Freitas, Jaqueline Simas Claveland de Oliveira, José Roberto de Almeida Junior, João Marcelo da Costa e Silva Lima, Natália Carvalho Mauad, David Gandelman Kelman, Fabiana Rocha Pasmanik e Tomás Machado de Oliveira.

Assessores da Vibra Energia (BR Distribuidora):

• Stocche Forbes Advogados: Sócios Miriam Signor, Teo Galvão e Renato Coelho. Associados Yasmim Figueiredo, Carolina Seixas Braga e Andreza Ribeiro.

Os escritórios Vaz, Buranello, Shingaki & Oioli Advogados – VBSO, Velloza Advogados e Ogawa, Lazzerotti & Baraldi Advogados anunciaram novos sócios. De olho nas tendências e necessidades do mercado jurídico, as bancas incorporaram sócios para as áreas de direito societário e M&A, arbitragem e agronegócio. 

Vaz, Buranello, Shingaki & Oioli Advogados – VBSO

No último ano, o agronegócio movimentou o mercado de capitais com ofertas, fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs) específicos para financiar o agronegócio e iniciativas para investir em trabalhadores rurais. Além disso, várias empresas do setor protagonizaram fusões e aquisições. Para 2022, o movimento promete ser ainda mais acentuado. 

Nesse contexto, como parte dos planos de crescimento do Vaz, Buranello, Shingaki & Oioli Advogados – VBSO, o advogado e especialista em direito comercial e direito do agronegócio, José Afonso Leirião Filho foi  promovido de advogado sênior a novo sócio do escritório. Ele possui mais de 13 anos de atuação em contencioso comercial, insolvência e recuperação de crédito no agronegócio.

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Velloza Advogados

Após se aposentar da carreira pública como desembargador federal, Fábio Prieto de Souza, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), passa a integrar o Velloza Advogados como sócio responsável pela área de consultoria e contencioso estratégicos. 

Com experiência em diversos ramos do direito, o jurista dará ênfase às práticas de arbitragem, direito público e direito empresarial penal. A prática da arbitragem vem recebendo especial atenção nos últimos anos. Segundo especialistas, nos próximos cinco anos haverá um crescimento exponencial no uso da arbitragem na região latina e outras regiões envolverão partes ou interesses que vêm da América Latina.

Ogawa, Lazzerotti & Baraldi Advogados

Com a perspectiva favorável para o setor de fusões e aquisições no Brasil neste e nos próximos anos, o escritório Ogawa, Lazzerotti & Baraldi Advogados anunciou a chegada de um novo sócio das áreas de direito societário e M&A: Rafael Setoguti Julio Pereira.

De acordo com a banca, a chegada do novo sócio acontece em sintonia com o crescimento do volume de operações societárias que o escritório vem conduzindo junto aos seus clientes, além do aumento significativo de operações de M&A registradas no Brasil em 2021, com perspectivas ainda maiores para 2022.

A Rede D’Or São Luiz anunciou a incorporação da SASA, holding listada do grupo SulAmérica. Através dessa combinação de negócios, a Rede D’Or assumirá o controle das sociedades atualmente controladas, direta ou indiretamente, pela SASA, em especial as sociedades que operam os negócios de saúde, odontologia, seguros de vida e previdência.

Além das operações de seguros, a SulAmérica Investimentos, uma das principais gestoras e administradoras de recursos independentes do país, manterá seu time de gestão, sua operação e estratégia inalteradas.

A SulAmérica foi representada pelo BMA - Barbosa Müssnich Aragão, com suas equipes de direito empresarial, concorrência e tributário.

O Demarest assessorou a GIC, que detém cerca de 20% do capital social da Rede D'Or, nessa negociação.

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A equipe de LexLatin foi comunicada que o Trindade Advogados Associados apoiou a Rede D’Or, mas o escritório não confirmou a informação até o momento de publicar esta nota.

Com a operação, a SASA deixará de existir e todos os acionistas da holding receberão novas ações ordinárias de emissão da Rede D’Or em substituição às ações que detinham da SASA. Os acionistas migrarão para a base acionária da Rede D’Or, que permanecerá uma companhia aberta listada no Novo Mercado.

Segundo um comunicado das empresas, a operação engloba dois líderes do mercado de saúde no Brasil, juntando a maior rede hospitalar a uma das principais seguradoras independentes do país. “A combinação entre as companhias baseia-se em fundamentos estratégicos para expansão e alinhamento dos seus ecossistemas de saúde, incluindo os negócios de saúde, odonto, vida, previdência e investimentos, em favor de todos os clientes, beneficiários e parceiros de negócio”, afirma.

A Rede D’Or São Luiz é especializada em cuidados de saúde com presença em mais de dez estados brasileiros. A rede tem 59 hospitais próprios e 50 clínicas oncológicas, além de atuar em serviços complementares como banco de sangue, diálise e ambulatórios de diversas especialidades. É listada no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão sob o código “RDOR3”.

Assessores jurídicos

Assessores da SulAmérica:

• BMA - Barbosa Müssnich Aragão: Sócios Henrique Vargas Beloch, Barbara Rosenberg, Marcos Exposto, Hermano Barbosa, José Otavio Faloppa e Adriano Carneiro. Associados Thiago Pinho e Marvio Bonelli.

Assessores do GIC:

• Demarest Advogados: Sócio Thiago Sandim. Advogado Marcelo Peloso.

Assessores da Rede D’Or São Luiz:

• Trindade Advogados Associados*

*O escritório não respondeu nossas solicitações de informação.